האדון נריהירה חוזר ממפגש לילי. הוא ופמלייתו נתקלים בעגלת שוורים שעושה את דרכה לכיוונם – אבל אין אף שור שמושך אותה.

שד מציע לאדון שטוף זימה את האפשרות לחבוק "יפהפייה מאין כמותה", והאדון מגיע לבקש את עזרתו של סיימיי.

גברת פוג'יקו וקוג'ו הקטנה מתחילות להתנהג בצורה מוזרה. המשרתת הזקנה שלהן מבקשת את עזרתו של סיימיי, וטוענת שעכבר מכונף שלח אותה.

רוחו הנקמנית של המשורר המנוח טדאמי רודפת את האזור. היא לא נחשבה למסוכנת – עד עכשיו.

בשיחה עם אביו של טדאמי, סיימיי והירומסה מגלים שטדאמי נפגש עם שד כמה שנים לפני שמצא את מותו.

מר טצ'יבנה מתייעץ עם אשייה דומאן בניסיון לרפא את בתו מאהבתה לחרקים, אבל סיימיי מטיל ספק בתרופה שהציעה.

הירומסה רוצה ליהנות מסל של פטריות יחד עם סיימי – ששקוע כולו בניסיון לזהות חרקים מתים שצבעם ירוק.

הירומסה, שמשגיח על סיימיי, נתקף חזיונות על שנות ילדותו של חברו הטוב ועל הייסורים שעבר בגלל היותו שונה ובעל יכולות מיוחדות.

העלמה צויוקו חושבת שהיא יודעת מיהו חצי השד והמועמד שלה מפתיע במיוחד. סיימיי נלחם באשייה דומאן בניסיון להכריע מי מביניהם הוא אונמיוג'י טוב יותר.

למורת רוחם של כולם, סיימיי מבקר באישון לילה אצל אנשי החצר של ארמון הקיסרות ומחפש את השד שתקף אותו.

בעזרתה של אשייה דומאן, סיימיי מתחיל את הטקס של לורד טייזאן. צליל מוכר של נגינה בחליל נשמע באזור.

כוחות אפלים מכלים את אצומי, שנזכר בחברוּת האמיצה וארוכת השנים בינו לבין הירומסה.