成平大人三更半夜跑出去幽會，回程與隨從驚見一輛牛車迎面而來，奇怪的是，他們看不見拉車的牛。
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好色的大臣敵不住與「絕世美女」共度春宵的誘惑，中了妖怪的詭計，只好來找晴明求助。
一個年邁女僕找晴明幫忙，說是長翅膀的老鼠指引她來的。九條姑娘和藤子夫人行為反常。
詩人忠見含恨而死後在宮中陰魂不散，原本人鬼相安無事，沒想到他的怨靈忽然開始攻擊人。
晴明與博雅找忠見的父親談過後，發現忠見在死前多年曾與一個鬼怪有過交集。
橘實之大人的女兒癡迷於蟲子，苦惱的他找上蘆屋道滿，但是晴明卻對蘆屋道滿的解方心存懷疑。
博雅帶著一籃蘑菇想與晴明一起享用，晴明卻只顧著專心研究一堆死掉的綠色蟲子。
博雅在旁照顧晴明，意外窺見摯友的童年記憶，發現晴明從小就才華洋溢卻格格不入，種種折磨歷歷在目。
露子姬懷疑某人是「生成的鬼怪」，眾人都難以置信。晴明與蘆屋道滿對決，誰才是法力最高強的陰陽師？
大半夜不安寧，晴明在皇宮裡四處追查攻擊他的鬼怪，搞得王公貴族個個心煩氣躁。
إخراج: لم يتم إضافة أي مخرج.
سيناريو: لم يتم إضافة أي كاتب.
لم يتم إضافة أي ضيف شرف.
敦實產生驚人的變化，真相大白。晴明很難接受最近發生的事，保憲帶給他一件物品，讓他有了希望。
在蘆屋道滿的協助下，晴明舉行泰山府君祭。熟悉的笛聲悠然響起。
黑暗吞噬了敦實，他回想起自己和博雅之間長久以來的友誼。
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