Musashi Miyamoto riceve il guanto degli Oni per trentatré giorni... insieme a un riluttante personaggio a protezione del prezioso oggetto.

Gli uomini arrivano al villaggio, che però sembra essere stato abbandonato. Mentre esplorano la zona trovano una bambina da sola.

Mentre guida gli uomini alla fortezza di lemon, Sayo nota qualcosa di strano nel sentiero che stanno percorrendo.

Gli uomini arrivano al tempio della montagna dove trovano tre personaggi mascherati ad aspettarli. Musashi li affronta, mentre Kaizen, Sahei e Heikuro cercano di salvare Sayo.

La famiglia Yoshioka continua ad attaccare Musashi e i suoi uomini. Sayo ha la febbre, così Sahei parte alla ricerca di piante medicinali.

Uno strano tipo di nome Alfred accoglie Musashi e i suoi amici nel sontuoso Castello aureo, prima di chiedere loro di unirsi a lemon in modo gentile ma deciso.

Anni prima Kensuke Matsuki aveva riconosciuto le abilità del suo giovane discepolo, che aveva ribattezzato lemon condividendo le sue perfide ambizioni.

In fuga con Sayo, Sahei si imbatte in lemon, che lo prega di salvargli la vita. Il terzo traditore esce allo scoperto.