33일간 귀신의 갑옷 토시를 빌리는 데 성공한 미야모토 무사시. 그 대신, 이 소중한 보물을 지키는 의심 많은 감시자와 동행해야 한다.

마을에 도착한 무사시 일행. 하지만 인기척이 전혀 느껴지지 않는다. 곧이어 주변을 찬찬히 살펴보던 이들은 혼자 남은 소녀를 발견한다.

무사시 일행은 사요를 따라 이에몬의 요새로 향한다. 그러던 중, 사요는 길이 평소와는 뭔가 다르다는 걸 눈치챈다.

산속의 절에 도착한 무사시 일행을 복면을 쓴 세 명의 괴한이 맞이한다. 무사시가 셋과 싸우는 사이 카이젠, 사헤이, 헤이쿠로는 사요를 구하려 한다.

요시오카 일족이 집요하게 무사시와 그 일행을 공격해 오고, 사헤이는 고열에 시달리는 사요를 위해 약초를 구하러 간다.

화려한 황금성에 온 무사시 일행 앞에 알프레드라는 이름의 기이한 남자가 나타나 정중하지만 단호하게 이에몬의 편에 서달라고 부탁한다.

수년 전, 젊은 제자의 재능을 알아본 마츠키 켄스케는 그에게 이에몬이라는 이름을 내리고, 제자의 사악한 야심에 동참하기로 한다.

사요와 함께 탈출하던 사헤이가 이에몬과 마주친다. 이에몬은 그에게 목숨을 구걸하며 거래를 제안하고, 세 번째 배신자가 정체를 드러낸다.