宮本武藏得以借用鬼之籠手 33 天，為了看管這件貴重物品，有個不情願的監督者必須跟他一起行動。
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一行人抵達村子，但這裡似乎已經荒廢。正在四處調查時，他們遇見一個孤零零的小女孩。
沙夜帶領大家前往伊右衛門的要塞，途中卻注意到他們走的路有些蹊蹺。
一行人抵達山中寺廟，遇見三個蒙面人。武藏和三人交戰，海全、佐兵衛、平九郎則設法救出沙夜。
吉岡家不打算輕易放過武藏一行人。沙夜發高燒，於是佐兵衛獨自出去採藥草。
武藏一行人來到耀眼輝煌的金山，一個名為或觸奴的奇怪男子以禮相迎，並堅持要他們加入伊右衛門的陣營。
多年前，松木兼介注意到年輕的弟子擁有長才，給了他伊右衛門這個名字，並參與他野心勃勃的邪惡計畫。
佐兵衛和沙夜一同逃跑，卻遇見伊右衛門，對方承諾會給他好處，哀求他救他一命。隨後，第三名壞人的身分揭曉。
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