Musashi Miyamoto saa oni-hansikkaan 33 päiväksi, mutta arvokkaan esineen mukana tulee myös sen vastahakoinen vahti.

Miehet saapuvat kylään, joka näyttää hylätyltä. Tutkiessaan aluetta he löytävät pienen tytön, joka on aivan yksin.

Sayo näyttää miehille tietä Iemonin linnoitukseen mutta huomaa, ettei polku näytä samalta kuin aikaisemmin.

Vuoristotemppelillä kolme naamioitua hahmoa hyökkää miesten kimppuun. Sillä aikaa kun Musashi taistelee heitä vastaan, Kaizen, Sahei ja Heikuro yrittävät pelastaa Sayon.

Musashi ja tämän miehet jatkavat Yoshiokan perheen piinaamista. Sayolla on kuumetta, joten Sahei lähtee keräämään lääkeyrttejä.

Alfred-niminen outo mies pyytää kohteliaasti mutta tiukasti Musashia ystävineen liittymään Iemonin joukkoihin ja toivottaa heidät tervetulleiksi kultaiselle vuorelle.

Vuosia aiemmin Kensuke Matsuki huomasi nuoren oppipoikansa kyvyt, antoi tälle nimen Iemon ja lähti mukaan tämän pahansuopiin hankkeisiin.

Sahei pakenee Sayon kanssa ja törmää Iemoniin, joka yrittää tehdä kauppoja henkensä säilyttämiseksi. Sitten kolmas petturi paljastaa itsensä.