מוסאשי מיאמוטו מקבל לחזקתו את כפפת האוני למשך 33 ימים. נזיר אחד מתלווה אליו באי‑רצון כדי לשמור על החפץ יקר‑הערך.

הגברים מגיעים לכפר, אבל עושה רושם שהוא נטוש. הם מתחילים לסרוק את האזור – ונתקלים בילדה קטנה שמסתובבת לבדה.

סאיו מובילה את הגברים למבצר של איאמון, אבל עד מהרה היא שמה לב שמשהו מוזר בדרך שבה הם הולכים.

הגברים מגיעים למקדש בהרים ונתקלים בשלוש דמויות עוטות מסכה. מוסאשי נלחם בהן, וקייזן, סאהיי והייקורו מנסים להציל את סאיו.

משפחת יושיאוקה עדיין לא גמרה עם מוסאשי ואנשיו. לסאיו יש חום, וסאהיי יוצא ללקט עשבי מרפא.

איש מוזר בשם אלפרד מקבל את פניהם של מוסאשי וחבריו בטירה מפוארת שעשויה מזהב, ומבקש מהם בנימוס – אבל בתקיפות – להצטרף לאיאמון.

שנים רבות קודם לכן, מטסוקי קנסוקה מכיר ביכולותיו של תלמידו הצעיר, נותן לו את השם איאמון ומצטרף לשאיפותיו המרושעות.

סאהיי מנסה להימלט עם סאיו ונתקל באיאמון, שמתחנן על חייו ומציע לגמול לו אם רק יציל אותו. הבוגד השלישי חושף את עצמו.