Miyamoto Musashi 33 napra megkapja a démonkesztyűt, egy kelletlen kísérővel együtt, akinek vigyáznia kell az értékes tárgyra.

A férfiak egy faluba érnek, ám az elhagyatottnak tűnik. A környék átvizsgálása során egy kislányt találnak, aki egyedül van.

lemon erődje felé vezetve a csapatot Sayo észreveszi, hogy valami nincs rendben az úttal, amelyen haladnak.

A férfiak elérkeznek egy hegyi templomhoz, ahol három maszkos alak állja útjukat. Amíg Musashi megküzd velük, Kaizen, Sahei és Heikuro próbálja megmenteni Sayót.

A Yoshioka család még nem végzett Musashival és embereivel. Sayo belázasodik, Sahei pedig útnak indul, hogy gyógynövényeket gyűjtsön neki.

Egy különös, Alfred névre hallgató férfi fogadja Musashit és barátait egy színpompás, aranyló hegyen, aki udvariasan de határozottan azt kéri, csatlakozzanak Iemonhoz.

Évekkel korábban Kensuke Matsuki felismerte ifjú tanítványának képességeit, és az Iemon nevet adta neki, felkérve, csatlakozzon sötét céljainak megvalósításához.

Sayóval menekülve Sahei találkozik Iemonnal, aki könyörög, hogy mentse meg az életét. Ezután a harmadik áruló felfedi kilétét.