Na jaren gepest te zijn door zijn leeftijdsgenoten vanwege van zijn uiterlijk, verhuist Park Hyeong-seok om een nieuw leven te beginnen. Grote veranderingen staan hem te wachten.

Hyeong-seok gaat overdag naar school in zijn tweede lichaam. 's Nachts werkt hij parttime in zijn eigen lichaam en ontdekt dan dat er eigenlijk niets is veranderd.

Een student met de bijnaam Basco helpt de 'oude' Hyeong-seok de pestkoppen af te weren, terwijl de 'nieuwe' Hyeong-seok overdag optrekt met zijn allereerste vrienden.

Hyeong-seok neemt zijn moeder mee naar een café in zijn getransformeerde lichaam. Basco is terecht woedend als hij de twee samen ziet.

Hyeong-seok helpt andere leerlingen die het moeilijk hebben op school. Maar ook hij krijgt hulp van een raadselachtige klasgenoot zodra hij daar het meest behoefte aan heeft.

Pyeon Deok-hwa overweegt op te treden op het schoolfestival. Helaas doen sommige klasgenoten er alles aan om zijn droom rapper te worden te verpesten.

Terwijl zijn vriendschap met Deok-hwa steeds hechter wordt tijdens hun muzikale samenwerking, toont Hyeong-seok eindelijk zijn zangpotentieel onder leiding van zijn vriend.

Op de dag van het festival wordt de concurrentie backstage steeds feller, maar Hyeong-seok en Deok-hwa laten hun verleden en hun angsten los om recht uit hun hart te zingen.