Aruncat într-o misiune dificilă încă din prima lui săptămână la CIA, avocatul începător Owen Hendricks e depășit de situație când descoperă o posibilă amenințare.

Căutând să afle cum să se descurce în lumea cu mize mari a spionajului internațional, Owen încearcă să găsească informații secretizate despre Max.

Owen continuă să învețe contracronometru protocoalele CIA și negociază cu Max, merge la o întâlnire cu o colegă și intră în conflict cu un agent neprietenos.

O nouă descoperire îi dă peste cap cazul lui Max, așa că Owen încearcă să găsească o fisură în lege și o îndeamnă să aibă răbdare înainte de a acționa pe cont propriu.

Planul lui Owen de a uita de Max e întârziat de ordinul de a se întoarce în Phoenix, unde cardurile de credit și privirile iscoditoare îi fac probleme la muncă și acasă.

Owen se ocupă de niște negocieri riscante în numele lui Max și are de-a face cu întrebări incomode din partea colegilor și prietenilor despre relația dintre ei.

O misiune la Geneva pentru recuperarea unor bunuri dintr-o bancă elvețiană scapă de sub controlul lui Owen și Max. Mama lui Hannah încearcă să scoată informații de la ea.

Misiunea cu Max ia o turnură periculoasă când apar complicații, plouă cu gloanțe și viețile personale și profesionale ale lui Owen se întrepătrund.