コンプレックスで顔を隠していた万里だったが、明良と千紘との菊之湯での歌唱以降は二人との距離も近くなり、素顔を見せられるようになった。デビューに向けボーカルやダンスなどのレッスンを控えた3人は、まずは見て学ぶためにLEGITのライブを観に行くことに。その頃、大毅と瑛士郎が対立し、それを見つめる楓雅とLEGITはライブの準備どころではない様子だった……。

PROTOSTARとして明良、万里、千紘は無事お披露目ライブを成功させたが、千紘の表情はなぜか曇っていた。実は、千紘は有名な日本舞踊の家元の長男だった。アイドルであることを父親に打ち明けられずに思い悩み、レッスンに身が入らない千紘は、明良達にもそのことを伝えられず強く当たってしまう。レッスンを休み続ける千紘を心配した明良と万里が千紘の家を尋ねてみると──?!

JAXX/JAXXの全国ツアーも終わり、打ち上げをしている最中、凜と真音からsMiLeaプロダクション初の合同ライブが決定したとの発表が。PROTOSTARは初の有観客ライブに胸を躍らせ、LEGITやJAXX/JAXXもやる気に満ちている中、合同ライブで真音が作詞作曲した曲を全員で披露することに。肝心のセンターが決まっておらず、全員がセンター候補となる中、大毅の元に記者からの怪しい声がけが──！