Sanosuke et Kenshin ont filé au tripot, en ville. Ils aideront, un peu malgré eux, une jeune femme poursuivie par les hommes de main d’un certain Kanryu Takeda, un individu réputé redoutable.

Le dojo est pris d’assaut par Hyottoko, un Oniwaban qui se bat par le feu. Kenshin et Sanosuke ne tardent pas à l’affronter, pendant que Megumi souhaite profiter de la pagaille pour prendre la fuite.

La vie au dojo semble dorénavant paisible pour Megumi, bien que Sanosuke ne le voie pas d’un très bon œil. Toutefois, Kanryû et ses hommes n’ont pas encore dit leur dernier mot.

Pour rejoindre Megumi à la salle d’observation, Kenshin et ses camarades vont devoir enchaîner les ennemis les plus redoutables, à commencer par Hannya, qui n’avait pas laissé indifférent le vagabond.

Pour rejoindre Megumi, Kenshin n’a d’autre choix que d’affronter Aoshi Shinomori, le chef des Oniwaban. Si jusqu’ici, le vagabond s’en était bien sorti, ce nouvel adversaire sera d’une autre trempe.

Les Oniwaban s’allient à Kenshin et ses camarades pour faire face à Kanryû et sa mitrailleuse Gatling. Malheureusement, pour parvenir à bout d’un ennemi pareil, certains sacrifices seront nécessaires.