Gerüchte kommen auf, dass ein Mann, der sich Hitokiri Battōsai nennt, die Bürger von Tōkyō terrorisiert. Das Mädchen Kaoru will ihn schnappen, da der Mörder den Namen ihres Dōjōs in den Dreck zieht. Unterstützt wird sie dabei von einem mysteriösen Vagabunden.

Kenshin erinnert sich daran zurück, wie er gegen die Shinsengumi gekämpft hat. Nun scheint ihn diese Vergangenheit einzuholen …

Saitō hat sich zum Kamija-Dōjō begeben, während Kenshin von Akamatsu aufgehalten wird. Kommt dieser noch rechtzeitig zurück, um seine Freunde vor der drohenden Gefahr zu retten?

Der Innenminister Ōkubo versucht Kenshin zu überreden, den Attentäter Shishio in Kyōto zu ermorden. Er gibt ihm bis zum 14. Mai Zeit, sich dies zu überlegen. An diesem Tag kommt es jedoch zu einem anderen historischen Anschlag …