켄신은 옛날 유신지사로서 적대했던 신선조에 대한 꿈을 꾼다. 칼잡이 발도재였던 그가 결판을 내지 못했을 정도로 실력자들이었던 신선조. 어째서 지금 이런 것을 떠올리게 된 것인지 켄신은 의아해한다. 그러던 중 켄신, 카오루, 야히코가 카미야 도장을 비운 사이 어떤 남자가 찾아온다. 특징적인 눈을 하고 있는 그 남자는, 마침 도장에 있던 사노스케에게 자신을 약장수 후지타 고로라고 소개했는데

아카마츠 아룬도와의 싸움을 끝낸 켄신은 카미야 도장에서 사이토 하지메와 재회한다. 경관 후지타 고로로서 방문한 하지메를 카오루와 야히코는 경계하지 않고 도장 안으로 들였던 것이다. 켄신 일행의 그런 안일함을 규탄하는 하지메. 켄신이 칼잡이를 그만둔 10년 동안 암살자로서 살의와 실력을 갈고닦아온 하지메의 칼이 이빨을 드러내기 시작했는데.

켄신에게 하지메를 보낸 것은 옛 사츠마범 유신지사이자 내무성의 수장 오오쿠보 도시미치였다. 칼잡이 발도재의 실실적인 후계자였던 어떤 남자가 교토에서 암약하고 있다며 그를 막아 달라고 하는데. 그 남자는 10년 전 그를 위험시한 정부로부터-- 즉, 동료의 손에 말살당했을 터였다. 그 암살을 의뢰받은 켄신의 대답은?