左之助曾待過的赤報隊遭維新政府陷害，導致赤報隊徹底瓦解。對維新政府與維新志士恨之入骨的他，便趁這個機會與劍心對決。一旁觀戰的喜兵衛則是趁劍心攻擊完的空檔，冷不防地朝他開槍…

為了幫赤報隊與相樂總三洗刷汙名，並推翻明治政府，月岡克浩帶著自製的炸彈，與左之助來到內務省。然而劍心卻彷彿知情似的，早一步出現在內務省的庭院內…