Ο Hyottoko, μέλος της ομάδας Oniwaban, κάνει επιδρομές στο Kamiya Dojo, όπου κρύβεται η Megumi. Εξαπολύει την ειδική του επίθεση «Fire Breath», στην οποία αναπνέει φωτιά από το στόμα του, στον Kenshin και τον Sanosuke. Προβλέποντας την ήττα του Κένσιν και των άλλων με την εμφάνιση του ισχυρού μεσαίου βαθμού κατασκόπου, η Μεγκούμι προσπαθεί να φύγει από τη σκηνή, αλλά η Καόρου τη σταματά και λέει "Παλεύει για σένα", λέγοντάς της να πιστέψει στη δύναμη του Κένσιν.

Ο Raijuta, που θέλει να αναβιώσει το δολοφονικό σπαθί, θεωρεί εχθρό τον Kenshin, ο οποίος αρνείται την ιδέα του. Ο Raijuta ξεκινά έναν αγώνα χρησιμοποιώντας το πραγματικό του σπαθί, αλλά ο Kenshin με ένα χτύπημα σπάει το σπαθί του Raijuta και εμποδίζει την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Μετά από αρκετό καιρό, ο Yutaro, ένα αγόρι που ισχυρίζεται ότι είναι μαθητευόμενος του Raijuta, φτάνει στο Kamiya Dojo. Ισχυρίζεται ότι ήρθε για να προκαλέσει τον Yahiko, με τον οποίο δεν τα πάει καλά, σε έναν αγώνα, αλλά ο τρόπος που ο Yutaro κρατά το σπαθί του από μπαμπού δεν είναι καλός...

Ο Sanosuke επισκέπτεται το εστιατόριο Sukiyaki Akabeko, όπου πάντα αφήνει τον λογαριασμό του σε μια καρτέλα. Ένας από τους εργάτες του Akabeko, ο Tae, του ζητά να πάει να αγοράσει έναν πίνακα Nishiki από το κατάστημα ζωγραφικής για λογαριασμό του. Αν και ο Sanosuke δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για πίνακες, βρίσκει έναν στο κατάστημα που του τραβάει το μάτι. Ήταν ένας πίνακας του ανθρώπου που θεωρούσε αφέντη του όταν ήταν μέλος του στρατού Sekiho, ο Captain Sagara. Με μια λάμψη στα μάτια, ο Sanosuke παίρνει το δρόμο για να συναντηθεί με τον καλλιτέχνη του πίνακα.

Ο Κένσιν βλέπει ένα όνειρο που θυμίζει τον Shinsengumi, τον οποίο αντιμετώπισε όταν ήταν επαναστάτης πολεμιστής. Οι Shinsengumi ήταν μια ομάδα ξιφομάχων με υψηλή εξειδίκευση, τους οποίους πολέμησε επί ίσοις όροις όταν ήταν ο Hitokiri Battosai. Νιώθει αναστατωμένος και σκέφτεται γιατί τους θυμάται ξαφνικά. Καθώς η ένταση συνεχίζεται, ένας μυστηριώδης άνδρας με μάτια πολύ μοναδικά επισκέπτεται το Kamiya Dojo ενώ ο Κένσιν, η Καορου και ο Γιάχικο δεν είναι σπίτι. Όταν συναντά τον Σανοσυκε, ο οποίος μόλις έτυχε να βρίσκεται στο Dojo, ισχυρίζεται ότι είναι ο Goro Fujita, ένας πωλητής φαρμάκων, αλλά...