메구미를 숨겨주던 카미야 도장을 어정번중의 일원인 불뚝이가 습격한다. 입에서 불을 토하는 필살 '화염 날숨'으로 켄신과 사노스케를 공격했다. 강력한 중간 간부 격의 은밀이 등장해 켄신 일행의 패배를 예상한 메구미는 그 자리에서 도망치려고 한다. 그런 메구미를 만류하는 카오루. 카오루는 메구미에게 '당신을 위해 싸우고 있어'라고 말하며, 켄신의 강함을 믿는다고 이야기했는데.

카미야 도장의 유일한 문하생인 야히코가 때때로 훈련을 빼먹게 되었다. 본인은 ′그냥 산책′이라고 말했지만. 검술 수련에는 진지하게 임해서 땡땡이친 걸로는 생각되지 않았다. 신경이 쓰인 켄신, 카오루, 사노스케는 몰래 야히코를 미행해서 이유를 알아보기로 했다. 야히코의 진짜 목적은 무엇일까?

10년을 기다린 적보대의 원한을 풀려고 하는 츠난. 사노스케는 그 마음에 동조하며 내무성을 공격하는 츠난과 함께 행동한다. 하지만, 건물 안에는 그들을 막기 위해 기다리고 있던 켄신이 있었다. 적보대 시절과 마찬가지로 앞을 막아선 전 유신지사를 향해 투지를 불태우는 츠난. 작렬탄의 공격이 켄신을 덮치는데.

아카마츠 아룬도와의 싸움을 끝낸 켄신은 카미야 도장에서 사이토 하지메와 재회한다. 경관 후지타 고로로서 방문한 하지메를 카오루와 야히코는 경계하지 않고 도장 안으로 들였던 것이다. 켄신 일행의 그런 안일함을 규탄하는 하지메. 켄신이 칼잡이를 그만둔 10년 동안 암살자로서 살의와 실력을 갈고닦아온 하지메의 칼이 이빨을 드러내기 시작했는데.