Le commissaire de police rejoint le dojo pour soumettre une requête à Kenshin. Ce dernier est sollicité pour éliminer un assassin hors pair, le Chapeau noir, qui s’en prend aux anciens patriotes.

Pour rejoindre Megumi à la salle d’observation, Kenshin et ses camarades vont devoir enchaîner les ennemis les plus redoutables, à commencer par Hannya, qui n’avait pas laissé indifférent le vagabond.