天外陨石从天降落花果山，与一颗紫兰花种子相依为命，并结下宿世姻缘。不知过了多少年，陨石爆出一只猴子，吓得一众猴子鸡飞狗走。这只被众猴称为爆石的猴子，救了猴子爆缸俩爷孙一命后，与爆缸成为好友。爆石见到猴王残忍霸道，忍不住挑战他，结果爆石连胜三关，还被推举为新猴王。时光飞逝，爆石见爆缸已垂垂老矣，为了让猴子猴孙能长生不老，决定到中土找寻神仙学长生不老术。爆石从一道士口中得知三星观可学到长生不老术，喜孜孜而去，可惜被赶，是夜遇见一白衣老伯。老伯有感爆石心地善良，给他令牌推荐他入三星观，爆石大喜。原来老伯是三星观始创人菩提老袓，他一心想做完美的神仙，结果制造出一个只有七情六欲的邪恶菩提老袓。爆石入三星观后努力学法，学成后更为自己取名孙悟空。悟空返回花果山，众猴子竟不知眼前人就是猴王，幸爆缸出现点醒众猴。悟空睡觉时，黑、白无常来勾魂，悟空往找钟馗问明白，更在钟馗肚内与钟馗元神大打出手。

悟空仗义救了钟馗，继而二人把酒聊天，二人顿成朋友。钟馗坦言生死册上真的有悟空的名字，不过他符合了两个条件可以免去一死。悟空教众猴学法术，但他们总是坐不定，原来是虱子作怪。悟空将虱子一吹，竟吹到牛魔王身上。牛魔王气得与悟空比斗大，其后有感悟空为人够义气，带他去参加舞会，又结拜成义兄弟。牛魔王见悟空没有自己的兵器，怂恿他去向东海龙宫抢宝物定海神针。悟空到达龙宫，发现龙王连狗也未见过，是个寂寞兼可怜的人，强拉他飞上天上俯瞰花花世界。龙王终于感受到太阳、微风及大地在我脚下的感觉。二人返回龙宫后，龙王暗中将定海神针送给悟空。李靖见夫人怀孕三年还未生出来，请教国师得知胎儿是克父克母妖孽，希望国师帮忙解决这妖孽，可惜阴差阳错下反令胎儿生下来。李靖为婴儿取名哪咤，哪咤不消多久已长大，吓坏李靖。两父子首次见面便大打出手，哪咤和哥哥金咤、木咤一起玩火，他的风火轮更将祖先灵牌及大宅烧个清光，激死李靖。哪咤去东海取水救火时遇到悟空及龙王三太子，还将三太子的龙筋抽出，事后将龙筋熬汤给李靖喝，险些气死李靖。牛魔王向悟空推介妖精界第一美女，悟空见众妖精缠着美女感不屑。牛魔王与众妖精偷窥美女出浴，骇然发现她是白骨精。白骨精见众妖落荒而逃，伤心。

白骨精细诉师傅指她命带桃花，落咒让男人不能接近她，悟空变成白骨精逗她开心，更毅然吻她为她解咒，白骨精芳心暗许。太白金星请众仙自荐落凡间试探悟空的虚实，紫薇仙子闻言自荐被拒，请两位仙人偷偷带她落凡间，却被镇守南天门的天蓬元帅发现阻止，更揶揄她未完全发育还去诱惑他，对天蓬怀恨在心。二郎神带备天兵到李府，奉玉皇大帝之命捉拿杀害三太子的哪咤，哪咤母为救他自刎抵罪，哪咤悲痛欲绝，责李靖不救母亲又视他为眼中钉，愤然削骨还父，削肉还母。白骨精对悟空处处管制，令悟空受不了。太乙真人见哪咤阴魂不散，不肯去投胎，愿施法助他重生，条件是不可以再憎恨李靖，哪咤答应。紫薇使计骗吴刚给天蓬喝下烈酒，天蓬在意乱情迷下欲对嫦娥不轨，幸被吴刚阻止。玉帝指天蓬私动凡心，贬他下凡间经历千世情劫，紫薇求情不果。紫薇感愧疚，偷改阎王殿上的投胎册，却误将天蓬改为投胎到一富户人家当一头猪。天蓬发现自己果然变成一头猪，伤心欲绝，紫薇偷下凡间给他吃下恢复法力的金丹，但仍然等几百年，天蓬气得跌入湖中。太乙利用莲藕为哪咤重生，试探他是否遵守诺言，派他送仙丹给李靖，但哪咤已识穿其诡计扮作乖巧，太乙一去云游便往找李靖报仇。

哪咤要杀李靖为母报仇，金咤木咤阻拦，李靖以太送给他玲珑宝塔收服哪咤。二郎神奉玉帝命带着天兵到李府，着李靖父子四人返天庭加入天兵天将行列，而哪咤则要接受磨练才可位列仙班。二郎神再到花果山向悟空招安，封悟空为弼马温，悟空知道可以位列仙班，大喜，白骨精阻止也无效。悟空到天庭报到，二郎神不准他将白骨链带入天庭。白骨精追到天庭来，被天兵天将归还白骨链及赶走，白骨精气愤。悟空的新手下小弼热烈欢迎他，却欲言又止。武曲星要悟空等好好照顾他的马，悟空不屑他恃势欺人，将他的马变成斑点马，吓坏小弼。众男仙倾慕天庭最美丽的紫兰仙子，紫兰则对他们不假辞色。天庭规定胜出十场比武才能晋自仙班，哪咤已胜出八场，紫薇去看其第九场比赛，被其俊俏样貌吸引。武曲星见哪咤没有按吩咐打输及态度嚣张，心中记恨。紫兰向紫薇透露几百年来都梦到同一个人，且影像愈来愈清晰，紫薇取笑她春心动。紫兰与悟空在树林巧遇，紫兰被悟空打肿双眼仍笑眯眯，悟空愕然，原来悟空就是她的梦中人。紫兰来请教悟空向心仪男子示爱方法，悟空教她以歌寄情。悟空惦念猴子猴孙欲落凡间，向武曲星请假，武曲星说若他打败擂台上的对手即批准他放假，悟空连忙答应。悟空在擂台上始知对手是哪咤，错愕。

紫兰与紫薇分别为悟空和哪咤打气，小弼成为二人的磨心，叫苦连天。悟空知道武曲星有心阻挠哪咤成功晋身仙班而使诈，出手相助且故意被打败，哪咤感激。悟空恭喜哪咤晋身神仙榜，劝他继续做李靖的儿子，每天跟他斗气激死他好过杀他，又与他一起打烂玲珑宝塔。其后哪咤知道宝塔跟李靖的元神共生，消灭不了，气结。白骨精再到天庭找悟空，被天兵拒于南天门外，紫兰出现声称与悟空相好，叫她死心，白骨精醋意大发与紫兰大打出手，不敌。紫薇偷将兰花送给哪咤哄他开心，可惜哪咤鼻敏感，以为有人存心整蛊他。悟空见一自称王大娘的妇人在打侧身翻，取笑她在打侧狗翻，又指她颈肥腰粗屁股大，王大娘起初气极，接着竟拜悟空为师。王大娘练成侧身翻，悟空说希望有个母亲可尽孝道，二人畅谈甚欢。紫兰向周公借来鸳鸯圆梦枕，换了悟空的枕头，更在悟空梦中向他示爱，悟空却以为她在耍他。翌日，紫兰追问悟空的梦境，悟空借意考她急口令，避而不答。皇母娘娘在寿辰日举行皇母杯赛马大赛，悟空被指派去做代客泊马，始知自己官阶低微，比哮天犬还要低半级，气极，嚷着要返回花果山做猴王，王大娘劝他参加赛马，指冠军皇母会实现其一个愿望，悟空即表示要皇母赐他一个威风的名字，叫"齐天大圣孙悟空"。

王大娘向悟空推荐以「乌龟快」出赛，悟空指它五短身材，样子丑陋，看似不中用，王大娘指它像极悟空，有毅力及斗志，还说帮他去报名参赛。悟空为了替乌龟快进补，与哪咤变身成蝴蝶到蟠桃园偷蟠桃，二人竟将所有蟠桃摘下来与乌龟快一起分享。武曲星知道悟空竟能参加皇母杯，不忿。紫薇见到哪咤为乌龟快擦身，欲示爱不果，气结。比赛时，皇母不顾仪态为悟空打气，玉帝侧目。结果悟空的乌龟快胜出，领奖时惊悉王大娘就是皇母。皇母达成悟空的愿望赐他“齐天大圣”之名，官至极品，又亲手做了齐天大圣战袍送给他，悟空眼眶一红。此时仙女来报指蟠桃全被偷光了，皇母震怒，叫武曲星彻查，悟空等心叫不妙。悟空一力承担所有罪行，玉帝欲严惩他，皇母为他求情，玉帝只好罚他亲自栽种五千多棵蟠桃树，绝不能用法术，悟空欣然接受。紫薇不满悟空连累哪咤受罚，又要每天陪皇母到蟠桃园看他，更为他准备好莲子羹，视他犹如亲子，不忿。悟空看见五千多棵蟠桃树茁壮成长，心感欣慰，小弼突然来报指所有蟠桃树被人挖了出来，错愕。玉帝埋怨皇母不应为悟空求情，指悟空野性难驯，本欲借偷吃蟠桃一事囚禁他千年洗去野性，皇母却为他辩护，又借赏花为名离开。玉帝见紫薇鬼鬼祟祟，质问她，紫薇大惊。

玉帝得悉皇母借口听曲、赏花而去找悟空，怒然召见悟空，责他疏于职守令蟠桃树死光，又责皇母偏袒悟空理应受罚，悟空一听到他要罚皇母，要胁会用蟠桃对付他。结果玉帝满身是蟠桃肉，皇母大惊，玉帝震怒，罚悟空终生监禁，悟空却转身离开，说要返回花果山。悟空向众猴宣布不会再返天庭，众猴送他锦旗，悟空感动。悟空到白骨洞，见到白骨精向紫兰泄愤，奇怪紫兰没有反抗，原来二郎神带着十万天兵天将来捉悟空，悟空说一人做事一人当，提议跟二郎神单打独斗决胜负。武曲星趁二人打得难分难解时，以左前锋身分逼李靖一起围剿花果山。悟空忽闻众猴呼救声，返水濂洞查看，只见满目疮痍，悲愤交集。玉帝要罚悟空，紫兰向皇母求情，皇母竟说他罪有应得该处斩，众诧异。悟空被行刑多时仍丝毫未损，太上老君提议用百宝丹炉来烧他，玉帝答允。紫薇奇怪皇母要采摘万年灵芝给悟空吃，皇母指他已有金刚不坏之身不怕一般死刑，但怕他受不了丹炉才给他吃灵芝保命。哪咤欲利用元神往救悟空，托小弼替他看守肉身，又说若他不幸死去，请小弼将他葬在母旁。哪咤的元神一入丹房即被收入冰魄葫芦内，且法力尽失。紫薇与太白发现哪咤肉身冰冷，小弼讲出原委，紫薇担心不已。

太白推测哪咤出师未捷已被老君收入冰魄葫芦中，与紫薇求老君放过哪咤，老君不肯，紫薇元神出窍进入葫芦，要与哪咤生死与共。哪咤惊见紫薇，恍然她就是梦中的守护女神。老君指二人妄动凡心，太白提议给二人吃忘情丹来游说老君放人，老君答应。悟空在丹炉内烧了四十九日不死，还练成金睛火眼，打烂丹炉后大闹天庭，玉帝着众仙合力对付悟空。紫兰被困洞内面壁思过，悟空欲救她，不果。悟空突然被一道金光卷走，原来是佛祖所为。悟空与佛祖比试，最后被佛祖压在五指山下思过五百年，还吩咐土地公只给他喝铜汁、铁汁解饥渴。金山寺的僧人在河中捡到一名在木盆中随水漂流的婴儿，主持替他改名玄奘。玄奘天生异禀，令主持啧啧称奇，又指他甚有慧根。紫兰与悟空互相挂念对方，悟空大叫无聊时太白突然出现，更带来香蕉给他吃，悟空如获至宝。太白边替他梳毛，边细诉皇母对他的疼锡及苦心，又传递紫兰的口讯，悟空感动。皇母的凤凰金钗突然成精飞走，佛祖与观音指上级佛祖预言将有一次难以应付的劫难。唐太宗被兄弟的鬼魂缠绕，向神卜玄谷子问卜，玄谷子指太宗心中有鬼，是因果报应，欲解决必须派人到西天雷音寺取得大乘佛经，又指此人能看懂锦盒上梵文及生辰八字符合，锦盒自动打开，盒内的定鬼神符可暂时镇压恶灵。

佛祖指悟空是对付天魔及化解劫难之人，观音决定到五指山找他。悟空对着佛祖、玉帝及武曲星三个泥公仔指之际，观音出现。观音说给他一个自救的机会，就是跟高僧唐三藏去西天取大乘佛经，又说此任务必须有无比勇气和毅力才能完成，悟空答应。玄奘到达皇宫见太宗，念出盒上梵文后即被谏臣魏征指冒犯皇上，正被拉出去重打时，锦盒打开首走出恶魔，玄奘不顾生死救太宗。恶魔消失，太宗也顿悟鬼怪皆是幻象，只要一心慈悲便无惧。太宗封玄奘为大唐圣僧，赐锦襕袈裟及九现蛇杖，代他赴西天取经，玄奘欣然受命。玄奘与两名随从在途中遇见海市蜃楼，又有妖怪阻路，原来全是观音对玄奘的考验。观音将赐他四名徒弟保护他上路，着他先到五指山解救大弟子悟空。悟空看见玄奘即叫他放自己出来，玄奘指他不懂礼貌，悟空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。玄奘念出经文，悟空破石而出。玄奘着悟空上路，悟空即说要返回花果山，各走各路。悟空在筋斗云上感到头上金刚圈收紧，痛苦难挡，悟空立即向玄奘拜师才解除痛苦。悟空为了尽快完成任务，利用筋斗云，竟然去到南海的天涯海角，鹤仙人说到雷音寺要脚踏实地，且心愈诚路愈近，玄奘受教，悟空则不忿要走回头路。玄奘警醒悟空己是半个出家人，应收起凡心，以免累人累己。二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，悟空好奇落河底一看究竟。

悟空到河底看见众鱼精、虾精疯狂迷恋南海龙王大太子龙马，感不屑，教训众精及龙马。龙马讲出心底苦恼，悟空即自我介绍及推荐他跟玄奘取西经。龙马一听悟空之名欣喜若狂，原来他就是玄奘的另一个徒弟。龙马又说河水泛滥非他所为，是隔壁的野人。悟空往查看，发现野人不知说甚么话，其后发珼他是被贬下凡的卷帘将军，也在等候玄奘的出现。已从猪变成人形的天蓬吃“霸王餐”，听到店小二叫他肥猪即怒然教训他。玄奘等到一高府投宿，主人指天蓬是其女婿，可惜好食懒飞兼好色，弄致神憎鬼厌，请悟空等帮忙收拾，悟空欣然答允，条件是可借宿。天蓬扮女人参加选美，凭豪乳及大食夺得冠军，更乘机向女村民“揩油”。天蓬拿着奖品返家与娘子分享，发觉娘子不对劲，原来乃悟空变身。悟空将天蓬打致似「猪头」，此时太白至，告知天蓬乃是取西经的一份子，又说若天蓬与沙僧成功取西经，可重返天庭，沙僧大喜，天蓬却说要瘯虑。玄奘替天蓬改名猪八戒，悟空见八戒仍说要考虑，怒然要胁他，八戒惟有就范，但却要争做大师兄，悟空气极。玄奘说出一个题目考三人，谁答得最好就是大师兄，结果悟空仍是大师兄，沙僧则变成三师弟。玄奘带着徒弟上路，八戒向娘子依依话别。八戒一离开，高府上下即大肆庆祝。四人在路上遇见一对婆孙，悟空发现二人是妖精，二话不说便击毙她们。玄奘责他妄开杀戒，八戒乘机挑拨离间，更怂恿投票悟空的去留。

悟空见三人均举手赞成他离开，感难过，转身离去。玄奘出言挽留，指假如他能流下两行悔过眼泪洗擦罪孽即会支持他留下，悟空果然流下眼泪，玄奘高兴之际悟空表示流下的眼泪是洗清师徒之情，并表示不后悔杀死妖情。众猴见悟空回来，唱山歌欢迎他，但悟空却郁郁寡欢。玄奘三人继续上路，八戒“摆款”指使沙僧，更过分地说要保留体力应付妖精，请玄奘让他骑马，龙马愤然抛他落马，沙僧窃笑。悟空到天庭探访好友，却被太白拒诸门外，更劝他返回取西经行列。悟空不悦改去找白骨精，可惜人去楼空。众猴指白骨精刚离开水濂洞，悟空追出，二人重遇仿如隔世。二人返回水濂洞，惊见小弼及紫薇下凡探自己。白骨精故意以女主人姿态招呼二人，紫薇不悦，追问悟空是否忘记了紫兰。蛇妖见悟空离开玄奘，认为是吃唐僧肉的大好时机，决定先向八戒下手。八戒到市集化缘，成功化解多个妖精捉拿他的诡计，可惜肚饿难挡，竟无赖地抢小孩手上的烧饼，结果恶人有恶报，小孩正是蛇妖的变身。玄奘与沙僧入村找八戒，遇到一婆婆，婆婆好心赠二人馒头，玄奘一吃便晕倒，沙僧与蛇妖化身的婆婆大打出手，终不敌被擒。悟空头上金刚圈发出声响，众不明所以，悟空说是玄奘有难示警，众大义凛然催促他去救师傅，悟空坚决不去，是夜更借酒消愁。玄奘三人被绑，八戒向沙僧提议激怒玄奘去收紧金刚圈，让悟空来救，沙僧拒绝使用卑鄙手段。

白骨精搽上廿一情十八欲花露水引诱悟空，紫薇拉着小弼看好戏，原来她偷偷换了天庭第一后现代美少女香汗。白骨精贴向悟空时，突然觉得浑身不对劲。蛇妖决定先吃掉沙僧，沙僧情急下竟向玄奘数臭悟空。白骨精正想跟悟空亲热时，悟空突然受到感应及头上金刚圈收紧，说要去救师傅，白骨精气极。悟空及时出现打伤蛇妖，玄奘坚持放过蛇妖，悟空无奈转身离去，玄奘即求他留下。白骨精伤心跳崖自尽，中途后悔，自救下吊在半崖上，突然听到歌声及说话声，原来是一朵花精，花精提议让她吃一片花瓣，可令悟空回心转意，当白骨精得悉吃五片花瓣可变成万人迷，即施毒手。八戒奇怪众妖精都想吃唐僧肉，悟空解释玄奘前生是佛祖座下的金蝉子，吃了他可增强法力。悟空发现有妖精，追去。八戒被沙僧的新发明误中副车，二人争吵时惊觉玄奘被掳走。黑蜘蛛捉了玄奘，声言要跟他成亲，玄奘愕然。悟空三人寻至盘丝洞，悟空顿时有熟悉感觉。三人分头寻找，悟空一见黑蜘蛛即开心不已，原来二人是旧相识。黑蜘蛛突然用九天步云钉插向悟空背部，悟空感慨地问她可否记得二人相识经过。黑蜘蛛的思绪即飘向当年自己刚变成人形，被姐姐白蜘蛛精带去见世面，以及如何被正在三星观学法的悟空所救。

悟空琵琶骨被锁，法力全失。玄奘三人见悟空也失手被擒，感泄气，八戒不忘揶揄他。悟空求黑蜘蛛放了玄奘三人，黑蜘蛛不为所动。悟空拿出印有黑蜘蛛唇印的行善记录簿，又叫她取出当日他送她的猴毛，念出咒语，终唤回她的良知。黑蜘蛛答应玄奘封闭盘丝洞，等待他们取西经回来替她消除妖气。四师徒到达观音禅院借宿，却被安排到破烂房间，八戒不忿指玄奘是御弟唐三藏，住持实时变脸替他们换房。其后住持带四人去参观他的珍藏，但沙僧一看即指全部珍品是假货，住持伤心痛哭，八戒见状说给他看绝对正版的珍品。住持一见紫晶钵及锦襕袈裟，实时双眼发光，请求玄奘借他看一个晚上，玄奘答应，但悟空却认为一借没回头。住持想将锦襕袈裟据为己有，小僧献计。众僧不停搬运柴枝，悟空觉可疑，是夜果然见众僧将柴枝搬到他们的厢房外，悄悄地叫八戒与沙僧戒备。玄奘梦见自己走到一口井前，井内突然爬出一位披头散发的男人指着自己又指着井，还给玄奘一块玉佩。住持拿着锦襕袈裟沾沾自喜之际，发觉自己禅房失火，大惊失色。翌晨，玄奘惊悉住持被烧死，分别质问三徒，三人支吾以对，最后沙僧透露是悟空所为。乌鸡国国王请玄奘进宫请教佛学，玄奘却望着三徒说有重要事办，稍后才入宫，三人一凛。

铁扇公主教众妖精芭蕉换莲步时，有女妖精指她勾引其男友，铁扇从吞中取出芭蕉扇一拨，女妖实时衣不蔽体。红孩儿希望利用妖精交友枕结识美女，可惜睡不着。铁扇指责牛魔王终日花天酒地，牛魔王也斥责她只顾跳舞，红孩儿不胜其烦，留书出走，但信中文字错漏百出。牛魔王睡在红孩儿的枕头，进入妖精交友世界，看上了小玉，决定化身红孩儿去约会她。铁扇到学堂找红孩儿，始知他数月没有上课，更打老师及同学，顿感心痛。小玉一见化身成红孩儿的牛魔王，即指他年纪太轻没有安全感，牛魔王即回复真身。铁扇流着泪拥着红孩儿的枕头入睡，惊悉牛魔王去了找女人，怒往小玉家，更用芭蕉扇拨走二人。红孩儿见蛇妖吃不到唐僧肉兼被打伤，不屑，认为大人都是中看不中用，跟蛇妖打赌谁可先吃唐僧肉。红孩儿与众小妖等候玄奘四人到达，并将八戒打到倒地不起，悟空出现跟他大打出手，红孩儿终不敌，悟空有感他为人有义气，放了他。红孩儿不忿离开，在树林巧遇紫兰，惊为天人，其后向小蛇精请教甚么是爱情。紫兰找来不同种类香蕉给悟空吃，悟空竟说要戒吃蕉，紫兰拂袖而去。红孩儿跟踪紫兰得知其名字，高兴不已。铁扇为牛魔王和红孩儿而烦恼，此时白骨精来到，安慰她。

蛇妖知道红孩儿爱上紫兰，心生一计，说帮他引开悟空等人，让他亲身向紫兰表白，红孩儿大喜。蛇妖再化身婆婆引开悟空等，可是悟空认为是「小儿科」，任由八戒与沙僧追去。此时牛魔王寻子至，悟空喜与结拜兄弟重逢。红孩儿趁悟空离开，向紫兰表白爱意，紫兰失笑，指他太年轻且自己已有心上人，又大赞悟空是一只超凡的猴子，红孩儿气极离开。紫兰回头再看玄奘，发现他不见了，大惊失色。玄奘被红孩儿等捉了，玄奘苦口婆心劝他回头是岸，红孩儿却指没有人了解他。悟空寻至，与红孩儿立下赌约，二人比赛踩住风火轮飞上月宫，谁先搞下一片桂树树叶回来便算赢了，悟空若输了任他吃唐僧肉，蛇妖竟趁机胁持玄奘，欲吞下他。悟空欲将她打死，玄奘再次放她一马。红孩儿愿赌服输，实时拜悟空为师。华山圣母突然出现，指观音曾答应铁扇照顾红孩儿，机缘一到便会接他离开。铁扇接报指红孩儿被悟空捉了，牛魔王闻言大怒。悟空与紫兰在打情骂俏时，白骨精突然出现，更向悟空抛媚眼。白骨精以为已迷倒悟空，遂叫他掌掴紫兰，悟空依言巨掌一挥，竟打在白骨精面上，白骨精愕然。悟空问她是否中邪，白骨精伤心离去。白骨精怀恨在心，利用妖术迷惑了八戒及沙僧，协助她掳去玄奘。幸好悟空及时出现，打伤白骨精，白骨精含恨而去。

牛魔王以为悟空捉了红孩儿，要捉玄奘来交换儿子，紫兰用紫兰天衣罩住大家，牛魔王即变身犀牛撞向天衣。另边厢，悟空终落到崖底，拔出情果，再爬上崖顶，途中竟不断被雷劈，法力全失的悟空只好利用金刚棒作避雷针。悟空终于爬上崖顶，恢复法力，即往找雷震子的悔气，惊见白骨精，恍然是她暗中搞鬼，悟空再向白骨精挥拳相向。牛魔王撞破天衣，幸悟空及时回来，并指红孩儿正在天庭学艺，牛魔王不信。白骨精忆起与悟空一起的片段，伤心欲绝，天魔突然出现叫她将灵魂献给他，可助她夺回悟空。悟空逼八戒及沙僧吃情果后，惊见另一个悟空在玄奘身边，众分不出孰真孰假，幸紫兰想出方法辨真伪。原来他是六耳猕猴，欲跟玄奘去取西经。悟空不屑，遂与六耳捉妖多寡决胜负，输了就自动消失。结果悟空捉的妖比六耳多却输了，悟空气极带紫兰返回花果山。玉帝发现紫兰私下凡间，命二郎神率天兵捉她回来。二郎神到花果山不见紫兰踪影，遂利用第三只眼搜索；另边厢，爆小缸拉着紫兰躲避天兵搜捕，二人到悬崖，紫兰即跳崖自尽六耳与妖精突然发难捉了玄奘三人，三人始知他为吃唐僧肉而假意投诚。铁扇与牛魔王求义兄火翼道人帮忙救红孩儿，火翼一口答应。悟空从三生镜中看到玄奘有难，即赶去。

六耳决定先煮玄奘来吃，玄奘自言劫数天注定，只请求六耳放过两徒，蛇妖闻言感动，并心有决定。六耳推玄奘落热水锅中，突然发现有异，在锅中抽出玄奘与冰龙。六耳打败冰龙后对付蛇妖，蛇妖不敌身亡，玄奘等知道怪错蛇妖。悟空赶往救玄奘途中发现紫兰不知所终，决定用一根汗毛变成铁扇，拖延时间，先救紫兰。悟空请玉帝放过紫兰，否则不去取西经，又说自己与紫兰的情缘由天定，躲也躲不了。玉帝恢复紫兰的自由，但却给她穿上「冰清玉洁衣」，不能跟情人触碰，又借给悟空“九转运转风车”对付芭蕉扇。红孩儿也愿扮作人质，交换玄奘三人。铁扇与牛魔王喜见儿子，六耳却说他不是红孙儿，铁扇信以为真，悟空利用「风车」将三人吹走。六耳再返回与悟空对决，终不敌，悟空说要斗善不如斗恶，又说若他能流下一滴悔过眼泪洗净罪孽，便放过他。悟空与八戒及沙僧冰释前嫌时，身上三根金毛之一脱落，玄奘解释三根毛代表三个不同阶段：无情、有情及忘情，如今悟空已摆脱无情，得到友情及师徒之情。红孩儿一入家门即被铁扇绑起，带他到火焰山交给火翼用来做饵。却不知火翼用五行魔火烧红孩儿，好让他吐出火元丹来跟五行魔火结合，助自己逃出佛祖的天锁。

悟空抱着奄奄一息红孩儿从火焰山回来，铁扇与牛魔王以为是悟空所为，正要为儿子报仇，红孩儿说出是火翼所为。此时火翼出现，打伤牛魔王夫妇，连悟空也非其敌手，悟空遂提议与哪咤合体变成“超级悟空”对付他，可惜仍被他逃脱。红孩儿临终时请求父母和好如初，牛魔王夫妇含泪答应，红孩儿含笑离世。观音出现赐红孩儿重生，又着哪咤带他去三星观修练。红孩儿临行前流下眼泪，竟让火焰山变成一片绿洲。哪咤返天庭途中遇见白骨精，被白骨精以妖术迷惑及带她返家。二人到李府，白骨精使计使开哪咤后，向李靖投诉被哪咤强抢回来，并向他施妖法，李靖教她如何使用玲珑宝塔。李靖一见哪咤回来即大骂他，此时白骨精指遭李靖毛手毛脚，哪咤怒火中烧，将李靖打至吐血。哪咤以为打死了父亲，内疚不已，此时天魔的声音出现，大数李靖不是，让哪咤自觉没有杀错。天庭遭不明物体袭击，一片混乱，玉帝慌忙召佛祖和观音商讨对策。八戒不慎看到黑旋风，中了妖气，悟空不以为意。师徒四人到一树林，被一书生邀到法华寺投宿，悟空觉可疑四处查看，从面容痪烂的住持口中得知有狐狸精肆虐，利用书生诱骗路人入寺，再吸取其精元。书生向大狐精要钱，大狐精即吸干其精元，叫侍婢素素去法华寺引诱玄奘等人。

细狐精往找住持，惊见沙僧，硬要他一起赌钱。玄奘忽闻女子哭声，出外查看见到素素。素素欲色诱他，不果，更不慎扭伤脚，见玄奘细心为自己按摩，忍不住叫他赶快离开，免被千年狐精所害。素素战战兢兢返回大狐精处，说遇到一位英俊不凡的大师，非要她亲自出马不可。大狐精到法华寺看见该名“大师”，忍不住诱惑他。沙僧终于制服了细狐精，悟空也令大狐精露出原形，可惜给她逃脱。素素带悟空等到大狐精的秘密巢穴，悟空深入洞穴与大狐精斗法，大狐精不敌被烧死，但临终前利用一截狐尾上了八戒的身。玄奘为法华寺的亡魂超渡后，问素素为何不回家团聚，素素坦言自小被大狐精抓来，无亲无故，希望跟他一起取西经及学佛，玄奘答应。悟空等发现八戒被狐精附身，用尽方法都不能为他驱妖，悟空惟有到地府请教阎罗王。但地府遭太阳黑子弄得天翻地覆，阎罗王头痛不已，只说跟黑风老妖有关，又指他就是昔日被黄帝消灭的蚩尤，正在招兵买马，悟空只好向地藏王菩萨求教。四师徒到一小镇，看见一婆婆为找狗毛不惜多次被狗咬，原来她要收集四十九条狗的毛，给道观住持为儿子驱鬼，悟空使法踢爆住持呃神骗鬼。众人跟婆婆回家，只见其子气色犹如僵尸，媳妇却美艳动人，决定利用明矾粉让媳妇现真身。

悟空发现媳妇是画皮女鬼，使计让她现真身，其夫看见惊恐万分。女鬼哭诉真心爱一个人有错吗？玄奘指人鬼殊途，这不是相爱而是错爱。沙僧发明了让时间停止或倒转的沙漏，众不大相信，只说肚子饿着他快点去化缘，沙僧气结。沙僧知道有位好心夫人派食物，拿了不少白粥及包点返破庙。悟空突然踢开素素给玄奘吃的白粥，原本白粥有问题，可惜八戒已吃下整碗粥。此时夫人摇着铃来到，悟空凭金眼火眼看出她是千年丧尸，利用“血粥”控制村民。悟空欲打丧尸时突然被八戒缠住，让她逃脱，悟空怒??L中妖毒后被狐精附身，现在再中丧尸毒，倒霉极了。悟空入村查看，遇到一男孩光仔也在偷看丧尸王派血粥给变成怪物的村民，原来光仔的父母也被丧尸王控制，希望打败丧尸王救回父母，悟空愿助他一臂之力。悟空喜见哪咤出现，哪咤自言天庭有点乱，于是下凡玩玩，悟空托他照顾玄奘，自己去打丧尸。沙僧发觉八戒不对劲，着玄奘念金刚经之际，惊见哪咤拿着刀插向玄奘心窝，立即使用时光倒流仪让时光倒流救师傅，可惜连翻出错，可怜玄奘重复被插数十次。悟空救回玄奘，利用千里传音向小弼查探，始知哪咤为一女妖弑父后潜逃。此时丧尸王率众至，光仔利用弹弓将沙僧的混元霹雳球射入丧尸王口中，丧尸王随即灰飞烟灭。

玄奘五人继续上路，黑风山已在眼前。玄奘突然惊觉众人不知所终，接着梦魔出现追着他要带他到阴曹地府；悟空、沙僧及素素也同时梦见梦魔，更知道他要杀玄奘，悟空着大家不要睡觉。黑风老妖责梦魔办事不力，九子魔母乘机落井下石。沙僧设法令玄奘睁开眼睛，可惜他睁开眼也睡着了，悟空惟有带他坐筋斗云兜风，回来竟见八戒和沙僧被打伤，素素则被魔母捉走。沙僧改良了鸳鸯连梦枕，大家一起大被同眠，对抗梦魔。悟空又到天庭找太白帮忙，太白给他一个锦囊，又着他利用昊天镜在黑风山照出一条光明之路。锦囊内只有一张纸写有一句说话，玄奘和悟空反复推敲，顿有所悟。悟空向百宝图鉴天书查问昊天镜在何处后，赶往东海，岂料东海龙王指昊天镜仍在卷帘将军处修理，悟空气冲冲质问沙僧，沙僧竟不知八卦镜就是昊天镜。玄奘、悟空及梦魔再次在梦中见面，梦魔不相信自己会被悟空打伤，原来并非他进入二人梦中，而是二人进入其梦中。悟空消灭梦魔后，拿着昊天镜往峨嵋山，成功照出光明之路，并令附在八戒身上的大狐精得到佛光超渡。佛祖出现，指黑风山是天魔的巢穴，要他们取得见叶禅经及集合两颗天外陨石，才可克制天魔。另边厢，老妖已召集十万阴魂，准备一雪当年输给黄帝的耻辱。

素素以曾被狐精捉去的过来人身分感化守卫，守卫决定跟素素一起逃走，可惜被魔母追到，守卫拚死让素素逃生。玄奘喜见素素脱险，但悟空一见她即用金刚棒打她。沙僧有感自己的发明对付不了鬼仔，心感沮丧，悟空安慰说跌倒要懂得爬起，最重要是改良自己。素素自觉留在玄奘身边只是负累，向玄奘辞行去寺院修佛。紫兰突然出现，说出玉帝恩准她下凡的经过。魔母来到要回鬼仔，沙僧用改良的混元霹雳箭射向她，即令她灰飞烟灭，沙僧重拾自信。悟空赶去对付老妖，紫兰也跟着去帮忙，惜被老妖打伤。另边厢，八戒拿着昊天镜照向老妖，老妖也顿时灰飞烟灭。紫兰中了寒阴毒气，太白说只有地心之火才能救她，但地心有几万度高温，需要雪魄大仙的雪魄珠及九天玄女的九天十地辟魔神梭保护，悟空表示不惜一切救紫兰。玄奘也因用鲜血洗涤怨念而气虚体弱，沙僧即往天庭取回春丹。八戒不慎将沙僧拿回来的回春丹全给玄奘吃下，令他返老还童，二人大惊。九龙女发现丈夫九龙女婿与白蜘蛛精的奸情，着蜥蜴精对付她。悟空到达极地之北找雪魄大仙，终抵挡不住风雪晕倒，醒来发现被一猎人救了。猎人指极北之门在半个时辰内关门，着悟空放弃，悟空坚持再去找雪魄，但再次冻晕了。原来猎人就是雪魄化身，还要跟悟空玩夫妻游戏，悟空啼笑皆非。悟空灵机一触，跟雪魄打赌。

悟空表示若能借回辟魔神梭，雪魄就要借他雪魄珠，雪魄答应，但要他到沙漠之城做乞丐，不可以使法术，且要三天内让九天玄女受其诚意感动。悟空放下尊严做乞丐，被小贩赶、被众小孩欺负也不敢还手。八戒到河边拿水，遇到被蜥蜴精追打的白蜘蛛精，替她赶走蜥蜴精。白蜘蛛精大赞他是个男子汉及有高尚人格，八戒顿时飘飘然，求玄奘答应让她一起上路。白蜘蛛精知道玄奘身分，心有决定。悟空请求霸占其乞食位置的乞丐让位，该乞丐竟叫悟空唱歌跳舞、翻筋斗，又叫悟空爬到他面前，刚好有马在路上撒尿，悟空忍辱爬过尿湿处。悟空将难得乞到的饭给了一女孩，更背她回家，当得悉她还有个怀孕的母亲杨黑娘，又将身上仅有的钱给了黑娘。八戒黏住白蜘蛛精，她心中厌恶，口中却大赞他。悟空最后一天做乞丐，官差用尽方法也赶不走他。此时女孩来求悟空救她快将临盘的母亲，悟空毅然跟她赶回家，然后背黑娘去找接生婆。悟空待小黑出世后赶返市集，只看到九天玄女在眼前消失，伤心欲绝。悟空向黑娘告别，黑娘问他有否后悔帮她，悟空坦言非常值得，黑娘将小黑给他带走，悟空愕然。悟空带着辟魔神梭到雪魄面前，雪魄无奈吐出雪魄珠，着他记住自己的忌日，悟空恍然雪魄珠是她的内丹，失去内丹便会灰飞烟灭。

悟空愿意用自己的内丹救回雪魄，雪魄开心不已，悟空始知又被她整蛊。悟空往地心前回来见一见玄奘等，又着八戒小心白蜘蛛精，八戒则赠他幸运葫芦土。悟空又去探望紫兰，吩咐她耐心等他回来。白蜘蛛精送八戒画轴，八戒感动，玄奘告诫他小心被色欲所诱，八戒却误会其意思。悟空成功取得地心之火玄丹，以嘴喂给紫兰吃丹。紫兰醒来问他亲嘴的感觉，悟空坦言感受，更再次吻她。紫兰突然看见悟空身上有一条金毛脱落，悟空恍然自己进入“有情”的阶段。悟空重归取西经行列，惊见八戒为白蜘蛛精改变形象，玄奘叹道人总要受到教训才知自己的错误。玄奘等到达西域，发现村民以小孩祭神。悟空与八戒变身祭品，始知所谓神仙只是神仙的座骑及宝物，藉天庭大乱下凡作怪。白蜘蛛精欲色诱八戒时，九龙女婿闯进指责八戒勾引其娘子，更要玄奘徒债师肉偿，悟空心知他的诡计，恐吓他离开，又赶白蜘蛛精走，八戒说宁愿不取经也要跟她一起，玄奘忙调停。悟空与沙僧决定要让白蜘蛛精讲不出大话来，请玄奘借出佛珠及许个愿，再加上老虎牙及鲤鱼眼炮制一道美食，更使计让她吃下，悟空三人窃笑。八戒听到白蜘蛛精坦承玩弄他的感情及摆布他，又骂他没有自知之明，心伤，白蜘蛛精却有苦自己知。

八戒心情沮丧，悟空、沙僧安慰他，白蜘蛛精来求八戒不要离开她，但又控制不了说出对八戒的批评及接近他的目的，八戒悲愤交集，表示男人最痛是痴情。玄奘认为八戒应该感激白蜘蛛精让他看清自己的缺点，八戒却误会玄奘所言，以为白蜘蛛精此举是逼他改过自身，玄奘哭笑不得。八戒喜孜孜去找白蜘蛛精回来，悟空慨叹八戒是个贱骨头。玄奘等路过三星观，遇假太上老君，众被他的八卦袋吸进袋中。只有湖底的一尊御鼎才可以破解八宝袋。悟空趁众妖用剑戳进八宝袋时，变身附在剑上逃出往找御鼎。原来假老君也是天魔的手下，天魔吩咐他将玄奘等一并消灭，以免阻挡统一天下大计。众妖决定用毒汁毒死他们，八戒等惊慌不已。悟空带了一条小龙回来，沙僧指要读出小龙身上梵文才可以让御鼎还原。此时众妖将毒汁倒入八宝袋内，众即逃进御鼎内避过一劫。玄奘更念出御鼎上的经文激起佛光，消灭众妖及假老君。八戒三人去化缘，白蜘蛛精竟口不择言，险令众人没得吃，悟空与沙僧决定让她恢复正常，结果令白蜘蛛精大泻一场。白蜘蛛精见自己恢复讲大话的本能，大喜。八戒肚子饿，悄悄地去偷蕃薯，发现有人偷了其偷回来的蕃薯，决定设局把他抽出来。

八戒用烤蕃薯引小偷现身，结果吃掉所有蕃薯也不成功；悟空改用生果做饵，却给八戒破坏了；最后，用馒头成功引出小偷出现。悟空跟踪他们到后山，始知他们是守卫皇陵的一对石像，因吸收日月华成精，由于没有一技长而要偷吃。悟空灵机一触叫他们拜八戒为师，学耕田自给自足。李靖父子在清理杂物时，发现李夫人的遗书和一块石头，原来这块石头竟与哪叱的出生有关。悟空与沙僧对白蜘蛛精不假辞色，白蜘蛛精气极，离间八戒与师兄弟间的感情，又怂恿八戒跟她私奔。八戒在取经与美人之间挣扎，最后答应私奔。悟空等见白蜘蛛精要离开，高兴不已，八戒扮作心情欠佳，是夜却悄悄离开。九龙女婿往找白蜘蛛精晦气，原来上次二人为了吃唐僧肉而做戏。此时，八戒来到，二人实时捉了他，坦然吃不了唐僧肉，改吃他作补偿，八戒闻言晴天霹雳。沙僧发现八戒留书出走，但大家都看不懂他写甚么。八戒挣开蜘蛛丝，指着二人说要他们两个只能活一个，白蜘蛛精为保命再向八戒投怀送抱，八戒失望透了。众人见八戒回来，开心不已，八戒强装笑颜，但悟空知道他放不下与白蜘蛛精的一段情。路上，八戒看见一只孤零零的蟑螂，一时感触说出心底话，悟空与沙僧安慰他，八戒凄然说不会再爱女人，恨死女人。

玄奘师徒来到全娘谷，遇见一女子从马上跌下来，该女子指有人追杀她，当知道龙马是匹雄马，兴奋地摸它。一群自称来自女儿国的女人来到，指摘玄奘等捉了她们的郡主。原来该女子就是郡主，表示要离开女儿国，看看外面的世界，众女劝说女儿国受到诅咒，一离开国境就立刻老死，强捉郡主回去。玄奘等进入女儿国，众女见到男人即兴奋若狂，四男惨遭强吻及轻薄，吓得落荒而逃。此时，一女子带着老婆婆来到，希望他们完成婆婆的心愿，就是让她摸一摸男人，玄奘答应，婆婆摸过他的脸后，安然死去。众女提醒玄奘等，不要喝子母河的水，否则会怀孕，所生的都是女儿。悟空等来到皇宫，惊悉八戒已喝过河水，女皇还讲出建立女儿国及受诅咒的故事。八戒想尽办法打掉胎儿，玄奘说若是上天注定便应生下来；沙僧则指他是第一个生小孩的男人，很有研究价值，八戒表示最恨女人，不要生下来。沙僧从众女口中知道皇宫后花园有口井，喝过井水可堕胎，暗喜。女皇召见八戒，问他对生孩子的感觉，八戒说出恨女人的原因，女皇恍然男人也有脆弱的一面，细说有个女儿是如何的幸福，八戒深受感动。沙僧将偷出堕胎水给八戒喝了后，始知他决定将女儿生下来，吓得晕倒。众追问沙僧为何突然晕倒。沙僧只说佛祖托梦要接走八戒的女儿，待他修成正果才还给他，此时八戒突然肚痛上茅厕。悟空再追问沙僧，沙僧和盘托出，众大惊。沙僧看见八戒对着公仔说挂念女儿的伤心模样，内疚不已。

郡主听到悟空形容外面世界的情境，更是向往，要去看一看，女皇慌忙阻止，悟空答应取经后替她们解除魔咒。沙僧知道八戒因思念女儿而绝食多天，更是难过。玄奘向女皇辞行，女皇舍不得他们离开，只好跟玄奘打赌。玄奘只讲佛经故事，便成功让女皇“放下”出关令牌。郡主不怕诅咒，硬要跟玄奘师徒上路，龙马毅然带郡主离开，果然一出女儿国，郡主的头发便转白，且愈走远人愈老，但她不后悔，认为这是她一生中最快乐的时光。玄奘师徒到达车迟国，看见官兵鞭打和尚，奇怪。玄奘愿代为受打以化解彼此怨恨，悟空无奈，但暗中施法罩住他免被打伤，沙僧则用混元霹雳球救走众和尚。原来，自从国民拜过佛后，相继发病或死去，其后三名道士用符水医好他们，并指和尚是瘟神要消灭佛教。悟空感事有蹊跷，决定到慈安寺看个究竟，发现井水有毒。皇宫内，皇上吸食三道士的丹药后精力充沛，三道士更怂恿皇上服用“紫河车”，可延年益寿。牛魔王后悔以前花天酒地而失去老婆，发誓不再接近女色。此时，一名年轻道士前来向他挑战，牛魔王无奈跟他玩玩，当发现道士是位女妖便停手不打，女妖提议跟他斗饮酒，牛魔王喝后感不适，始知中计。玄奘师徒觐见皇上，悟空的金精火眼看穿三道士原来是虎精、鹿精及羊精，答应跟三妖开堂比试。三妖落败，更因喝下悟空的「句句全奉献」而自爆是妖精。三妖精发难，悟空正要消灭他们时，看见牛魔王和女妖出现，牛魔王一见悟空即挥拳相向。

悟空被牛魔王拳打脚踢也不还手，只不断以兄弟情、铁扇和红孩儿的亲情来唤醒他，牛魔王果然有反应。玄奘即说因他心中有牵挂，才被女妖控制，劝他放下欲望，牛魔王挣扎一会后回复清醒。牛魔王有感女妖为救三位师兄才向他施法，决定放过她。悟空与沙僧看见八戒仍不肯进食，担心不已，当看见一婆婆的喂鸭方法，灵光一闪。悟空二人照办煮碗逼八戒进食，可惜失败。悟空最后利用八戒的爱女之情，成功劝服他自动进食。白骨精按照天魔的指示练功，大有进步，天魔给她吃下“火灵珠”，又派她去北邙山营救血魔出来。血魔成功破山而出，高兴得感谢天魔。玄奘四人终于到达雷音寺，佛祖赐他们贝叶禅经后，又着悟空结合另一块天外陨石，封印天魔。玄奘师徒大功告成后，返天庭接受玉帝封赏。悟空遇见二郎神与小弼，奇怪二人对自己的态度相反，认为事有蹊跷玄奘和沙僧也感到不对劲，悟空怀疑雷音寺佛祖及天庭都。此时八戒抱着女儿猪缘来到，沙僧坦言胎儿一早打掉，猪缘是假的，原来这一切全是七宝罗伞的精灵作怪。沙僧指七宝罗伞是佛祖座下的圣物，是法宝中的极品，只是受到天魔控制所致，求玄奘让他收伏七宝精灵。李靖打坐时感到夫人留下的石头在震动及发光，更奇怪石头竟能与悟空的感应相通。七宝将沙僧及悟空困在罗伞内，接着欲吃唐僧肉，玄奘即念出经文，七宝随即消失，化作一粒舍利子。悟空欲消灭舍利子，沙僧力保她而受重伤，舍利子再化身人型，感激地看着沙僧。

玄奘恭喜沙僧以爱心收伏了七宝。八戒对七宝仍有戒心，玄奘叫他对七宝应有容人之量。沙僧日以继夜为七宝修理罗伞，完成后因操劳过度后晕倒，七宝感动。李靖父子突然来到，指与哪咤有关的石头，可感应悟空的力量，沙僧测试后发现哪咤就是另一块天外陨石。李靖父子随即往找哪咤，免他沦落魔道。玄奘等见民不聊生，愤慨被假西天所骗，耽误了取西经的时间。大唐国师求见太宗，指大唐大限将至，但险中仍有一线生机，关键就是玄奘，太宗感慨身为天子却无力拯救万民。接着蝗虫肆虐，粮仓被「洗劫」一空，太宗顿感屋漏兼逢连夜雨。血魔到天庭捣乱，众仙被他吸取仙血，紫薇等玉帝躲入镇天玉玺内暂避锋头，玉帝为自己无力保护天庭而自责。紫薇求玉帝批准她下凡通知玄奘等，以免他们遭血魔的毒手。哪咤仍在天道与魔道之间挣扎，天魔化身李夫人诱导他，终令他进入魔道，为天魔效力，天魔更传他最高法术「天煞魔经」。紫薇终于找到悟空，告知血魔正在找他们。玄奘等向着石头念经，为哪咤消除戾气，脱离魔道。另边厢，哪咤练功时听到诵经之声，顿感不适，再次在天道与魔道之间挣扎。血魔看见哪咤一时说要全力追杀玄奘等人，一时又哭着要见娘亲，奇怪。血魔向天魔报告，指哪咤不可靠，天魔不以为然。取西经只剩下一个月，玄奘担心时间不够，悟空三人安慰说没有人能打击他们取西经的决心和信心，更不能离间他们的感情，玄奘感欣慰。四人终于到达真正的雷音寺，玄奘即披上锦袈裟入寺。

玄奘四师徒进入雷音寺，可是得到的贝叶禅经竟是无字天书，悟空指责阿难及迦叶两位尊者居心叵测，两尊者表示若要得到真的古本贝叶禅经，四人必须进入石碑内，并接受贪嗔痴的最后考验，八戒认为无可能之际，玄奘已带头进入石碑。首先玄奘一入石碑即遇到佛祖，佛祖指他将进入魔幻世界，诚心方能度过难关。玄奘再遇女儿国的女皇，女皇责他不能履行解咒诺言，逼他做「皇后」，否则杀尽全国尼姑，玄奘为免伤害无辜，无奈答应。数年后，玄奘虽与女皇儿女成群，却郁郁寡欢，更是一病不起再看八戒，八戒求佛祖将他变回天蓬元帅，以及只爱白蜘蛛精一人，望能与她双宿双栖，佛祖答应成全他。八戒恢复风度翩翩，四处寻找白蜘蛛精，可是二人再次见面时八戒竟匆匆转身离去。八戒惊闻白蜘蛛精含恨而终之际，竟对她的侄女红蛛起了色心，还偷偷将「句句全奉献」放入酒中，试探红蛛对自己的心意七宝向玄奘坦言对沙僧动了凡心，玄奘指沙僧已皈依佛门，但七宝愿为他牺牲，望能有日感动他，玄奘只好说一切随缘。轮到沙僧接受考验；前生是曾家唯一男丁的沙僧，沙僧学业有成，其父告诫他不能与世仇罗家来往，沙僧追问原因。另边厢，八戒在石碑外惊见罗家的女儿罗七宝竟是七宝罗伞。

阿难说出沙僧与罗七宝的爱情故事，但双方父母反对，沙僧只好计划私奔，可惜阴差阳错令罗七宝自尽，沙僧也决定殉情。石碑外，七宝见状即扑进石碑内救沙僧，以免影响取经普渡众生的使命，玄奘与八戒来不及阻止，但阿难却说沙僧的考验才真正开始。七宝上了罗七宝的肉身阻止沙僧殉情，又设法表明自己是神仙及他的任务，沙僧半信半疑。七宝请教沙僧如何做个真正的人，沙僧要她试一试何谓甜酸苦辣。七宝欲带沙僧返回真实世界时，惊悉自己法力全失，愧对沙僧。沙僧醒来发现七宝变回罗伞，伤心欲绝最后到悟空接受考验；玄奘三人为悟空庆祝生日，悟空高兴万分，原来这天就是玄奘的生日，故决定这日也是悟空的生日，八戒与沙僧也要以这天为自己的生日。大家互相庆祝之际，悟空被女妖旖罗刹乘虚入体，魔性大发，打伤八戒及沙僧后，继而对付玄奘玄奘四师徒均通过考验，喜孜孜带着禅经返中原。四人途经女儿国，玄奘履行诺言不断颂读禅经，果然令女儿国解除咒语，郡主回复青春，全国终于出现首个男婴儿。四人回到中土，玄奘着太宗将禅经广传全国，一起对抗天劫。玄奘四人在对抗天魔的前夕，各自为未完成的心愿努力，大家感情再迈进一步。紫兰从天庭下来协助悟空，悟空却对她疾言厉色，更她下贱、不要脸，紫兰伤心。

紫兰搂着悟空，哭诉与他是缘订三生，怎样也不会离开他，悟空心头激动。悟空等往找天魔途中遭火翼道人拦截，还被吸进火翼肚子里，紫兰以“紫兰天衣”保护大家，悟空则四处找出路。太上老君、观音及佛祖决定将自己的元神分别进入沙僧、八戒及玄奘体内，协助他们阻止天魔破印而出。白骨精想起昔日与悟空一起的点滴，感慨万千，对哪咤的爱意感无奈。悟空与佛祖、玄奘来到天魔封印的黑洞，却不敢贸然冲进。另边厢，紫兰决定牺牲自己将天衣威力发挥至极限，与火翼同归于尽，拯救天下苍生。李靖劝哪咤脱离魔道，坦言以前因望子成龙才不断逼他循规蹈矩，现在只想他好好活下去，哪咤回复一点良知时，天魔的声音不断离间他们的父子感情，最后竟诱导哪咤举枪刺向李靖。佛祖说两块天外陨石结合，加上禅经才可发挥力量，玄奘却坚信邪不能胜正，与七宝倾尽全力对抗天魔，可惜仍徒劳无功，七宝更力竭而亡。

原来这两块大石头就是悟空与哪咤，玄奘三人伤心不已，玄奘哭着指禅经已没有用处，将它压在巨石下时，一滴眼泪落在禅经上，此时两块大石竟不停震动，最后爆出超级悟空与哪咤来，原来玄奘的泪水让二人重生。悟空与哪咤返回黑洞对付天魔，玄奘三人则在凡间不断诵念禅经协助天魔终于被消灭了，大家开怀大笑时，悟空看见紫兰出现，喜孜孜说不要当神仙，只要娶她做花果山水濂洞美猴王的王妃，众闻言心感难过。紫兰哭着说一切太迟了，悟空不解，上前要拥抱她之际，始发现触摸不到她悟空平静地握着紫兰的真元，抱着紫兰的尸体离开，接着第三根金毛从他身上脱落。众仙再度齐集天庭，悟空、八戒及沙僧接受玉帝封赏时，表示仍有遗憾，就是玄奘没办法看到他们的成绩，皇母笑说不会让他们心有遗憾，三人喜见玄奘出现。悟空三人受封时，沙僧却选择留在凡间，要尝遍世间的甜酸苦辣。悟空三师兄弟最后一次跪拜玄奘后，四人依依不舍分手。紫薇向皇母投诉悟空成为战斗胜佛后，也不打理蟠桃园，苦了她们，皇母安慰说他今年一定回来。悟空与紫薇重逢，感触良多。玄奘四人自分手后，各自投入自己的新生活，情况怎样。不久，悟空也辞去仙职，为的又是甚么呢。

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