El adolescente Nathan Bryne hace todo lo posible por integrarse en el instituto y en casa... pero el legado mortal de su padre proyecta una sombra muy alargada.

Ceelia enseña a Nathan a pelear para prepararle de cara a un futuro enfrentamiento con su padre. Jessica se gana una enemiga durante el entrenamiento de cadetes.

Soul y el escuadrón de cazadores deciden acompañar a Nathan a Londres, pero se meten en problemas por el camino. Annalise hace frente a su nuevo don.

Gabriel guía a Nathan y Annalise por las calles de París con la esperanza de encontrar a Mercury. Pero un secreto mal guardado podría poner fin a su camaradería.

Nathan y Annalise siguen a Gabriel a través de la campiña francesa, en donde descubren información impactante sobre los brujos de sangre de manos del clan Ozanne.

Nathan intenta hacerle ver a Ceelia la verdad sobre Soul y, luego, tiene una visión inquietante. Jessica asciende de rango y da rienda suelta a su lado despiadado.

Soul y Jessica ponen rumbo a Wolfhagen con Annalise y Ceelia tras sus pasos. Gabriel trata de convencer a Nathan para que vaya a ver a Mercury en su lugar.