Šestnáctiletý Nathan Bryne se snaží zapadnout ve škole i doma. Odkaz jeho otce ale na něho vrhá temný stín.

Ceelia trénuje s Nathanem, aby ho připravila na budoucí souboj s jeho otcem. Jessica si na tréninku znepřátelí jednu z kadetek.

Gabriel provede Nathana a Annalise Paříží v naději, že najdou Mercury. Tajemství, které vyjde najevo, ale ohrozí jejich přátelství.

Nathan a Annalise následují Gabriela na cestě francouzským venkovem, kde se dozví překvapivé informace o krvavých čarodějích klanu z Ozanne.

Nathan chce Ceelii ukázat, jaký Soul doopravdy je, a pak prožije děsivou vizi. Jessica se dočká povýšení a smíří se s tím, že má krutost prostě v povaze.

Soul a Jessica vyrazí do Wolfhagenu s Annalise a Ceeliou v patách. Gabriel se snaží přesvědčit Nathana, aby se místo toho setkal s Mercury.