제1차 시험은 18명이 합격했고, 프리렌과 페른도 2차 시험을 보게 되었다. 시험은 3일 뒤, 합격자들은 해산하여 각자의 시간을 가지게 되었다. 프리렌 일행도 숙소로 돌아갔는데 슈타르크가 어떤 일로 페른의 기분을 상하게 만들고 말았고 기분을 풀어주기 위해 셋이서 오이서스트 거리로 외출했다. 그러자 우연히 시험 응시생들과 만나게 되었는데...