Après un long voyage, Frieren et son groupe arrivent enfin à la cité d'Äußerst pour passer l'examen de mage de premier niveau. Répartis en plusieurs groupes pour ce dernier, Frieren rencontre ses nouveaux compagnons pour la première épreuve.

Alors que la deuxième épreuve s'est achevée après un combat titanesque, Fern et Frieren se disputent pour une raison pas si anecdotique. Les esprits s'échaufferaient-ils à la veille de la troisième épreuve ?

La troisième épreuve de l'examen de premier niveau se poursuit. Serie continue à décider du sort des candidats sur un coup de tête.