Frieren, Fern y Stark llegan a Eng en su travesía por las tierras del norte, donde se topan con demonios, aparentemente en son de paz.

Encerrada en el calabozo de la ciudad, Frieren recibe la visita de un verdugo de Lügner con hostiles intenciones. Es el momento de que Frieren demuestre su poder si quiere evitar una catástrofe en el pueblo.

Tras salir airosa del primer encuentro contra los demonios, Frieren se dirige a la comandante de los demonios y una antigua conocida: Aura, la Guillotina.

Los demonios son astutos con la palabra, pero Frieren aprendió algo de su maestra para ser más astuta que los demonios.