Frieren e Fern fanno visita a Eisen, che chiede il loro aiuto per trovare gli appunti di Flamme, il leggendario mago.

Mentre attraversano un villaggio tra i boschi delle terre settentrionali, Frieren e il gruppo incontrano Sein, un prete dotato che è tuttavia abbastanza corrotto da dare del filo da torcere anche a Heiter. Ma cosa è successo nel suo passato?

Ora che Sein ha finalmente una pista su dove si trova il suo amico scomparso da tempo, è tempo che lui e il gruppo di Frieren si separino?