Frieren und Fern kommen in der Handelsstadt Warm an, wo sie ihr Proviant aufstocken wollen. Doch Frieren benimmt sich seltsam, weshalb Fern ihr nachstellt. Außerdem bekommen sie es mit einem alten Feind von Frieren zu tun, der über mächtige Magie verfügt.

Frieren bricht mit Fern auf eine Reise nach Aureol auf, um mit den Geistern der Verstorbenen reden zu können und so Himmel wiederzusehen. Unterwegs landen sie in einem Dorf, in dem die einige Bewohner einem Geister begegnet und daraufhin verschwunden sind. Fern will die Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen und bittet Frieren, mit ihr der Sache auf den Grund zu gehen.

Frieren, Fern und Stark erreichen das Klingendorf. In diesem Dorf wurde seit langen Zeiten das Schwert des Helden aufbewahrt. Nur der echte Held, der den Dämonenkönig besiegen wird, soll es aus dem Stein ziehen können. Das soll Himmel vor vielen Jahren auf seiner Reise getan haben. Doch jetzt wimmelt es an der heiligen Stätte des Schwerts nur so von Monstern ...

Bei der Eroberung des Labyrinths sind die Prüflinge auf Widerstand in Form von perfekten Kopien ihrer selbst gestoßen. Ausgerechnet kurz vor dem Ziel ihrer Prüfung wird ihnen der Weg von einer Kopie von Frieren versperrt. Da überlegen sie sich, wie sie mit diesem Problem fertig werden. Doch Frierens Kopie ist noch lange nicht ihre einzige Sorge …

Fern hat die Prüfung zum Magier des ersten Ranges bestanden, aber einigen Prüflingen steht noch das Gespräch mit Serie bevor. Schließlich wird es für Frieren, Fern und Stark auch Zeit, von der Magiestadt Äußerst Abschied zu nehmen.