Tučňák se snaží ukradnout Fabergého vejce. Batman mu v tom brání, ale Tučňák přiotráví Batmana jedovatým plynem. Temného rytíře zachrání dospívající amatérský detektiv Sherman Grant a jeho kamarádka Roberta, kteří skryjí Batmana v Shermanově sklepě dostatečně dlouho na to, aby se vzpamatoval z otravy dřív, než je Tučňák najde.

Poté, co je prominentní soudkyně zraněna během boje s lupiči, kteří z ní vymáhali peníze výměnou za podivnou kazetu, Bruce Wayne se rozhodne odjet na výlet do Yucca Springs, resortu, kde byla soudkyně na dovolené, a konzultovala s Dr. Hugo Strangem, který je psychiatr. Bruce se brzy dozví, že Strange vynalezl stroj, který z myslí jeho obětí vytáhne nejtemnější tajemství a přenese je na videokazetu – a nyní má Strange důkaz o Bruceově tajné identitě – Batmanovi, a plánuje jej vydražit třem z prominentních šéfů kriminality v Gothamu – Jokerovi, Tučňákovi a Dvěma Tvařím.

Joker, Killer Croc, Penguin, Two-Face a Poison Ivy se všichni setkávají u pokerového stolu a každý vypráví příběh, kdy téměř porazili Batmana. Harley Quinn se zároveň chystá zabít Catwoman poté, co zachránila Batmana z Jokerova elektrického křesla, a Batman ji musí zachránit.

Díky podivné nehodě je Batmobil během vysokorychlostního pronásledování prakticky zničen. Poté, co Batman vezme auto ke svému osobnímu mechanikovi, Earlovi Cooperovi, Tučňák provede svůj tah a přeprogramuje Batmobil, čímž jej získá pod svou kontrolu.

Veronica Vreelandová hledá způsob, jak uspokojit svoji příští párty, a dospívá k myšlence, že by se na ní mohl podílet bývalý zločinec – zvláště pokud existuje člověk, jehož chování by vyvolalo rozruch. Tučňák, který nedávno prošel převýchovou, zapadá do plánu dokonale. Když přesvědčuje Tučňáka, aby přišel na její večírek, Veronica zjistí, že má ráda korpulentní malé chlapíky. Tučňák se do ní zamiluje, ale jen dokud zaslechne, že je pouze využíván.

Tučňák ukradl z letecké show experimentální vrtulník, krádež však způsobila výbuch, který dočasně oslepil Bruce Waynea. Batman ví, že nebude schopen čekat, dokud se jeho zrak nevrátí a musí najít způsob, jak Tučňáka vystopovat bez použití zraku.

Těsně předtím, než má podstoupit operaci, která mu má obnovit zdravý rozum, je Harvey Dent unesen záhadným zločincem. Batman a Robin se rozešli, aby chytili zločince, který stojí za plánem unést starého přítele Temného rytíře. Mají podezření, že za únosem mohou být buď Tučňák nebo Rupert Thorne.