Als wolvenonderzoeker Emma Salomonsen hoort dat haar vader, Marius Stenhammar, zich vreemd is gaan gedragen, neemt ze haar zoon Leo mee en reist naar Østbygda waar hij woont.

Marius Stenhammar is verdwenen. Emma's baas, Jo Ås, beveelt haar de bebloede jas aan de politie te overhandigen. Maar Emma kiest ervoor om het uit te stellen tot ze Marius heeft gesproken.

Het bloed op de jas is van Daniel en de vacht is van het alfamannetje. Kathinka confronteert Emma met het bewijs, maar Emma verzekert haar dat het geen wolf achter de aanval is.

Een visser vindt overblijfselen van Daniël in de rivier. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat Daniël werd aangevallen door wolven. Tegelijkertijd ontdekt Emma dat Leo verdwenen is.

Emma en Leo zijn op de terugweg naar Oslo als Emma nog een laatste idee krijgt dat kan helpen de zaak op te lossen. Een wolf gevangen op een wildcamera maakt Emma erg achterdochtig.

Emma en Asbjørn Kolomoen zijn op weg over de grens naar Zweden. Eindelijk zullen ze weten wat er met Daniël is gebeurd. Tegelijkertijd krijgt Emma een sms'je van Naim.