На берегу находят тело Майи — сестры-близнеца следовательницы Риты. В городе появляются два новых детектива — Ольга и Матвей.

Рыбак Сахнов и его сын Иван встречаются с главой местной мафии. Вместе с Матвеем Рита следит за своим дядей Юрием.

Иван отказывается говорить, кто стрелял в отца. Медсестра, устроившая побег глухонемому цыгану Богдану, ищет колдунью Ворониху.

Директор школы рассказывает, почему Майя ходила к детскому психологу. Заключенный Руденко готов дать показания о смерти Эльдара.

Риту подозревают в нападении на Руденко. Во время празднования Дня Нептуна Матвей видит Ворониху, которая предлагает ему помощь.

Себастьян рассказывает Ольге, как умер Эльдар. Матвей находит Богдана, но не спешит его арестовывать. Иван пытается убить Юрия.

Юля, дочь Риты, приходит в себя. Диана и Себастьян бегут из города. Юрий начинает подозревать, какое задание выполняет Матвей.

Телевизионщики сообщают о маньяке в городе. Андрей, считающий себя отцом Юли, обвиняет ее родных в том, что они мучают девочку.

Юрий подозревает в похищении Юли Ивана, а полиция — цыган. Егор, отец Риты, вспоминает уход своей матери Ульяны.

Рите сообщают, что Андрей в городе, и она устраивает обыск в его номере. Ворониха снова хочет помочь Матвею.

Рита узнает, что Тамара, ее тетя, в психиатрической больнице. Ольга встречается с Лилей, дочерью Тамары, и просит ее о помощи.

Егор вместе с Ритой едет в дом, где провел детство. Гоша, сын Юрия, признается родителям в преступлении.

Полиция находит дом, где незадолго до смерти была Майя. Рита, подозревающая свою тетю, ложится в клинику, где лечится Тамара.

Джангара, представителя племени каспиев, задерживают по подозрению в похищении Юли. Рите в больнице удается разговорить Тамару.

Рита и Матвей отправляются в Немую бухту, где когда-то пропала Майя. Егор, пытаясь вернуть Юлю, просит о помощи Себастьяна.