자신과 접촉하면 주변 사람들이 다치거나 죽는 불운을 가진 ‘언럭’ 이즈모 후코는 결국 세상과 작별하기로 마음먹는다. 그런데 그 순간 불사의 몸을 가진 의문의 남자 '언데드'가 나타나 후코의 죽음을 막아선다. 자신의 이름조차 잊어버린 채 오랜 세월을 살아온 그는 후코와 함께 최고의 죽음을 찾아 나서기로 한다.

앤디는 후코에게 어제 자신들을 공격한 자들이 누군지 설명한다. 그들은 앤디와 후코 같은 미확인 존재를 통제하는 조직 ‘유니온’으로 두 사람처럼 세상의 이치를 부정하는 ‘부정자’를 포획하거나 처리하는데, 두 사람의 능력이 탄로 난 이상 계속 도망쳐다녀야 한다는 것. 그리고 앤디의 말대로 유니온에서 부정자로 구성된 특수 팀 멤버, 센과 보이드가 앤디와 후코 앞에 나타난다.

10명의 부정자로 구성된 유니온 특수 팀의 멤버를 죽이면 그 빈자리에 들어갈 수 있다는 사실을 알게 된 앤디와 후코는 바이칼호로 향한다. 바이칼호에 도착한 두 사람은 따로 움직이는데, 후코는 그곳에서 일본에 관심이 많은 한 소녀를 만난다. 그녀의 권유로 후코도 함께 그림을 그리는데...

바이칼호에서 만난 유니온의 멤버는 50년 전 앤디를 붙잡아서 관리했던 지나였다. 지나는 호수를 공중으로 띄우고, 보이지 않는 벽과 계단을 만들며 앤디와 후코를 압박한다. 앤디는 지나가 무엇을 부정하는지 알아내기 위해 파츠 블릿 헤드를 실행하는데...