Privato dei privilegi aristocratici, il conte Alexander Rostov viene condannato all'ergastolo presso un Grand Hotel di Mosca. In lotta con alleati e nemici, è Nina, una bambina di nove anni, e la sua inaspettata amicizia a cambiargli la vita

Alexander incontra il suo vecchio amico Mishka e capisce che solo grazie all'amico è ancora vivo. Conosce inoltre un'attrice, Anna Urbanova, con cui ha un'avventura di una notte. E, infine, la notte di Capodanno saluta per sempre Nina

Sono passati quattro anni. Nina, giovane donna, torna spesso a trovare il conte. Proprio mentre Alexander tenta di riavvicinarsi ad Anna, Mishka gli comunica che sua nonna, la Contessa Rostova, è morta. Il conte decide di tentare il suicidio

Il Conte è costretto a intraprendere una missione pericolosa. Nel frattempo, i rapporti professionali di Anna sono afflitti da complicazioni politiche, mentre Mishka è sempre più deluso dal Partito

Alexander si occupa di Sofia, ma la situazione è complicata. Anna decide di ritirarsi dagli schermi. L'addio al cinema le darà modo di chiedere un favore a Nevchenko che intercede per evitare che Sofia venga portata in un orfanotrofio

Quando qualcuno a lui vicino subisce un incidente, il Conte decide di salvarlo prendendo una decisione che mette a repentaglio la sua vita. Intanto la crisi costringe Anna a confrontarsi con i suoi veri sentimenti nei confronti del Conte

Nel 1953 la Russia è sull'orlo del cambiamento, quando a qualcuno vicino al Conte viene concessa una grande opportunità. Ma con il ritorno di un vecchio amico, il Conte si trova di fronte a una scelta difficile riguardo al futuro

Il Conte e Anna escogitano un piano elaborato, con enormi conseguenze qualora dovesse fallire. Tuttavia, le cose iniziano rapidamente a sgretolarsi. Tra il Conte e un vecchio nemico si svolge un'inevitabile resa dei conti