Japón quedó destruido tras el Gran Desastre. Kiruko acepta el pedido de llevar a un chico llamado Maru al "paraíso". Por otro lado, hay niños que viven encerrados en un orfanato lleno de vegetación exuberante. Tokio recibe un mensaje misterioso y empieza a dudar de todo lo que lo rodea.

Maru y Kiruko regresan a Tokio y descubren que hay un barrio lleno de carpas. Maru se va a un centro de juegos. Kiruko debe encontrar información por su cuenta y oye un rumor escalofriante. Mientras tanto, en la guardería, la enfermedad de Tarao empeora y Sawatari encuentra una huella inexplicable.

Maru y Kiruko quieren atrapar a la Orden Inmortal. Mientras la buscan, se hospedan en un hotel que dirige una chica llamada Totori. Dejan allí su equipaje y salen a buscar agua potable. En el camino, se topan con un malherido. Por otro lado, Tokio se encuentra con alguien inesperado.

Maru y Kiruko deciden dirigirse a las instalaciones de Ibaraki de la Academia Takahara. Como está de camino, aceptan ayudar a Juichi a confirmar si su bebé sigue vivo. Al llegar a la Ciudad Amurallada, la situación es muy diferente a lo que esperaban.

Mimihime, Shiro, Anzu y Taka escapan al exterior a través de un agujero en la pared, mientras buscan una respuesta para el examen de su profesor. Mientras tanto, Kiruko llora después de que Robin hace algo terrible.