日本在大災難之後徹底崩壞,貴留子接受請託帶著名叫小丸的男孩前往「天國」。同時之間,孩子們住在綠意盎然、圍牆高聳的學園內。時男接到一則神祕訊息之後,開始質疑他身處的這個世界。
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小丸和貴留子在這間奇怪的旅店陷入昏睡,醒來之後赫然在昏黃月光下見到了一個怪物。生活在學園的時雄對周遭世界愈發質疑,士郎收到了一則意料之外的訊息。
五年前,露敏、春希和他身為賽車手的姊姊桐子一起住在淺草的一間孤兒院,過著開心的日子,一場群眾圍觀的電動卡丁車比賽進行到一半時,出現了一隻可怕的怪物試圖打斷比賽,春希遇上了生死交關的時刻。
時男被帶去見一些長相奇特的嬰兒後,赫然領悟他對周遭世界所知甚少。小丸和貴留子在一艘無路可逃的船上遭受到猛烈攻擊,眼看事情一發不可收拾,貴留子得想出新策略才行。
小丸和貴留子回到東京之後發現了一個充滿帳篷的社區,小丸前往一間遊樂場,獨自收集情報的貴留子聽到了一則可怕的謠言。在保育器室接受治療的多羅雄病情愈來愈嚴重,猿渡醫師發現了一個莫名奇妙的鞋印。
小丸和貴留子在尋找不滅教團的途中,下榻於女孩都都里經營的旅館,放下行李之後便開始尋找安全的飲用水,在路上遇到一名身受重傷的男子。某人突然出現在時男面前。
小丸和貴留子以為他們找到了醫生和不滅教團,但這卻是一個與不滅教團敵對的組織,他們強烈反對不滅教團所提供的療法。貴留子和小丸接下了一份工作,但貴留子開始失去耐性了。
小丸和貴留子在殺死了食人者之後,終於見到了宇佐美醫師。宇佐美醫師對他們提出了一個困難的要求之後,帶他們進到一個房間,這裡有個恐怖的場景正在等待著他們。
小丸和貴留子發現宇佐美醫師有個鈕扣,鈕扣上的圖騰跟貴留光線上的一模一樣,他們決定繼續追蹤圖騰的來源,在路上遇見了一位謎樣的情報販子。學園裡正召開一場緊急會議。
小丸和貴留子決定前往高原學園的茨城設施,由於剛好順路,他們同意協助充一確認他的孩子是否還活著,到了圍牆小鎮之後,他們見到了意料之外的情景。
小丸和貴留子在充一將車子給了他們之後,便啟程前往茨城設施。同時,一群新的五年級生加入了學園,彌美姬注意到一位名叫歐瑪的孩子似乎很寂寞,便試圖跟他做朋友,但歐瑪與其他孩子保持距離其實是有個特殊原因。
小丸和貴留子抵達了一個繁榮的市場,這個小鎮是由謠傳的復興省所統治。同時,學園突然遭到攻擊,在找尋掩護的時候,孩子們發現了牆上有一個洞。
彌美姬、士郎、杏和鷹全都從牆上發現的洞來到了外面,尋找老師給的測驗的答案。同時,貴留子因為露敏做了一件可怕的事而淚流滿面。
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