Kiedy śledztwo w sprawie morderstwa pokazuje, że historia jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje na pierwszy rzut oka, agent specjalny Will Trent polega na swoim przenikliwym instynkcie i wyjątkowym doświadczeniu, aby odkryć prawdę.

Biuro Śledcze stanu Georgia (GBI) kontynuuje dochodzenie w sprawie zaginionej dziewczyny, a Willa ogarnia frustracja podczas poszukiwań podejrzanych. Angie jest zmuszona przewartościować ocenę swoich dotychczasowych relacji, gdy prowadzi nową sprawę razem z Ormewoodem.

Śledztwo Willa i Faith w sprawie morderstwa w małym miasteczku ma poważne konsekwencje, gdy pojawia się powiązanie z inną nierozwiązaną sprawą. Śmierć pracownika ochrony konsternuje Angie.

Mając przed sobą dwie martwe ofiary i bardzo niewiele odpowiedzi, Will i GBI badają zgłoszenie od strażników parku stanowego obok APD. Tymczasem Will czyni postępy ze swoją partnerką Faith po tym, jak oboje dzielą się osobistymi sekretami.

Podczas napadu rabunkowego postrzelona zostaje żona lokalnej gwiazdy futbolu i Will liczy, że uda mu się szybko rozwikłać tę z pozoru prostą sprawę. Angie i Ormewood prowadzą dochodzenie w sprawie morderstwa miejscowego agenta nieruchomości.

Podwójne morderstwo skłania jednostkę do podjęcia działań mających na celu zbadanie działalności firmy programistycznej za zamkniętymi drzwiami. Angie robi wszystko, by kluczowy świadek zeznawał w jej sprawie.

Kiedy GBI odkrywa, że neonazistowska organizacja planuje zamach, nadaje sprawie priorytet, by chronić niewinnych ludzi. Tymczasem Angie mierzy się z potencjalnie przełomowym dla niej scenariuszem i prowadzi śledztwo w sprawie nieudanej premiery sneakersów w Ormewood.

Kiedy na biurko Willa trafia sprawa, która jest bliska jego sercu, odkrywa on, że w tym incydencie kryje się coś więcej, niż się wydaje. Tymczasem Angie i Ormewood prowadzą śledztwo w sprawie zamordowanego iluzjonisty, odkrywając przy tym kilka dodatkowych sztuczek, które miał w rękawie.

Gdy skazany przestępca zostaje oskarżony o morderstwo, bierze jednego z agentów GBI na zakładnika. Dzięki temu Will i Ormewood odkrywają coś, co może udowodnić jego niewinność. Tymczasem Angie zmaga się z trzeźwością, gdy dowiaduje się, że jej były oprawca jest wolny.

W masakrze na kempingu młody chłopiec traci całą rodzinę i Will zostaje jego tymczasowym opiekunem. Faith odwiedza jej matka. Angie nie może uwolnić się od swojej przeszłości.

Will przyjmuje jako tajny agent tożsamość Billa Blacka, przestępcy o ciemnej przeszłości, żeby zlikwidować organizację narkotykową i odnaleźć zaginionego agenta DEA. Angie chce zostawić za sobą związek z Willem.

Gdy Angie jest na urlopie, Will i Faith wspólnie z Ormewoodem prowadzą dochodzenie w sprawie morderstw popełnionych przez seryjnego zabójcę i powiązanych z dzieciństwem Willa i Angie oraz wypadków z lat 80., które wcześniej badały Amanda i Evelyn.

Zaginął agent policji z Atlanty i Will bada miejsce zdarzenia, znajdując sekretną wiadomość, która pozwala mu podjąć dochodzenie. Gdy chodzi o pytania dotyczące jego dzieciństwa, Will uświadamia sobie, że odpowiedzi miał cały czas w zasięgu ręki.