뻔해 보이는 살인 사건 이면에 감춰진 진실은 무엇인가. 조지아 수사국 요원 윌 트렌트는 특유의 예리한 직감으로 사건 범죄 현장을 꿰뚫고 진실에 다가가려 한다.

유력한 용의자와 기 싸움을 이어가는 윌. 그만 약점을 보이고 만다. 앤지는 옴우드와 파트너가 되어 새로운 사건을 맡고, 윌과 자신의 관계에 대해 다시 생각한다.

살인 사건 수사를 위해 소도시를 찾은 윌과 페이스. 뜻밖에도 30년 전 미제 사건이 관련되어 있음을 알게 되는데. 앤지는 경비원 살인범을 찾으려 하나 의외의 상황에 부딪힌다.

숲속에서 목숨을 잃은 두 명. 그리고 끔찍한 고문의 흔적들. GBI와 APD가 팀을 이뤄 범인의 정체를 파헤친다. 윌과 페이스는 각자의 사적인 비밀을 공유한 뒤 파트너 관계에 진전을 보인다.

강도 사건 발생 중 총에 맞은 유명 풋볼 선수의 아내. 윌의 예상과 달리 이 사건에는 복잡한 사연이 숨겨져 있는데. 앤지와 옴우드는 부동산 중개인 살인 사건을 수사한다.

자택에서 살해당한 부부. 윌과 페이스는 소프트웨어 엔지니어인 아내가 일했던 테크 회사를 조사하다 수상한 점을 발견한다. 앤지는 자신이 맡은 사건의 핵심 증인을 도우려 최선을 다한다.

활동을 시작한 네오나치. 총을 실은 컨테이너까지 사라지고. 페이스는 수사 중 행방불명된 윌을 찾으려 한다. 여러모로 마음이 뒤숭숭한 앤지는 스니커즈 가게 총살 사건을 조사한다.

과거 자신의 처지와 같았던 한 여대생의 살인 사건을 맡은 윌. 그녀를 죽음으로 내몬 상황에 과몰입한다. 앤지와 옴우드는 마술사 살해 사건을 수사하며 그의 마술 뒤 감춰진 비밀을 밝힌다.

결찰 살인범으로 유죄 선고를 받은 남자가 GBI 수사 요원을 납치한다. 그러나 그가 살인 누명을 쓴 것이라는 정황이 드러나며 일은 꼬여만 가는데. 앤지는 자신을 강간했던 과거의 임시 보호자가 가석방되자 마음의 평정심을 잃는다.

일가족 학살 사건으로 혼자 남은 어린 소년의 임시 보호자로 나선 윌. 페이스는 엄마의 방문으로 놀라고, 앤지는 레니에 대한 의심을 거둘 수 없다.

윌이 마약 밀매 조직을 무너뜨리고 실종된 마약 단속국 요원을 찾아내기 위해 흉악범 빌 블랙으로 위장한다. 앤지는 크리스탈의 방문을 받고, 레니 문제를 처리하기로 결심한다.

끔찍하게 살해 후 시신을 유기하는 연쇄 살인범. 윌은 윌대로, 어맨다는 어맨다대로 사건들의 연결 고리를 찾으려 하나, 살인마의 정체는 더욱 미궁에 빠진다. 그는 왜 윌의 보육원 동기들을 노리는 것인가.

납치된 APD 형사. 범죄 현장에서 당시 상황의 흔적을 따라간 윌은 범인과 관련된 중요한 비밀 메시지를 발견한다. 한편, 출생의 비밀을 알게 된 윌은 진정한 가족이 항상 곁에 있었음을 깨닫는다.