마녀를 증오하는 기드는, 관을 등에 진 남자 아샤프와 함께 어떤 목적을 위해 마녀를 찾고 있었다. 기차를 타고 달린 끝에 도착한 곳은, 마녀 이오네가 사람들에게 숭배받고 있는 도시였다. 그날은 이오네에게 있어서 기념일이었고, 저택에서 파티가 열린다는 걸 두 사람은 알게 되었다. 하지만 그 '기념일'에 대해 의문을 품고 있는 아샤프는 이오네에 대해 조사해봤는데.