得到了龙的魔石的艾尼斯菲亚她们为了开发新技术，前往共同研究者，也是损友的缇尔蒂那里。艾尼斯菲亚对破天荒而且超乎常理的研究非常感兴趣，另一方面这个时候，王城正在进行关于尤菲利亚废除婚约的调查…

在拼命治疗蕾妮等人的尤菲莉亚注视下，艾妮丝菲亚和亚尔加德的战斗越来越激烈。艾妮丝菲亚与将自己变成吸血鬼的亚尔加德进行了苦战，为了阻止弟弟的暴行，她做好了夺取生命的觉悟，使出了必杀的一击。公主与王子，爱恨交织的姐弟之战即将结束…

和精灵契约者琉米邂逅后，尤菲莉亚下定决心要成为新一任国王。虽然尤菲莉亚一心想守护艾妮丝菲亚的梦想与笑容，精灵契约却有着不为人知的真相。得知自己将会失去所爱之人与栖身之处的艾妮丝菲亚无法承受沉重的事实，逃到下着冰冷细雨的镇上……

“我不想让你成为国王”“我不想让你奉献一切”就在伊莉雅注视着情况的变化时，艾妮丝菲亚和尤菲莉亚，两个少女赌上彼此的信念对峙。两个人因为为对方着想所以才无法让步。面对使出全力一击的艾妮丝菲亚，尤菲莉亚也全身心地进行回应。那场比试的结局是…