У нейрохирурга Роуэн Филдинг есть проблема: когда она злится, то убивает силой мысли. Поиск ответов приводит ее к своей тайной биологической семье. В Новом Орлеане Дейдра Мэйфейр отчаянно пытается сбежать из угнетающего дома своей тети.

Разбитая горем из-за смерти Элли Роуэн впадает в депрессию и ее снимают с операций. Она подозревает, что за ней кто-то следит и оказывается права. В Новом Орлеане Дейдра, с помощью Лэшера, пытается вернуть Роуэн домой.

После ужасной смерти Дейдры Роуэн ищет убежища в незнакомом городе. Сип предоставляет его ей, пока сам расследует убийство Дейдры. Лэшер ищет контакта с Роуэн необычным способом.

На похоронах Дейдры Роуэн погружается в мир печально известной семьи Мэйфейр. Кортленд и Карлотта расходятся во взглядах на счёт Лэшера. Роуэн должна выбрать, кому доверять, и столкнуться с последствиями своего выбора. Сип опознает убийцу Дейдры.

Роуэн и Сип оказываются заточены в особняке Мэйфейров, находящемся в полной власти Лэшера. Чтобы спасти раненого, Роуэн решается сыграть с демоном в опасную игру.

Роуэн пытается избавиться от связи с Лэшером, заручившись поддержкой семьи. Однако родственницы Роуэн преследуют личные корыстные цели, что может привести к неминуемой катастрофе.

Весь клан отчаянно пытается спасти юную Тэссу, попавшую в плен к современным охотникам на ведьм. Тем временем Роуэн приходится хранить ото всех тайну, которая повлияет на будущее всей семьи.

Rowan inadvertently discovers her role in a prophecy that's held the Mayfair family for generations. Sip's investigation reaches its conclusion, uncovering secrets that could tarnish both Rowan's family and his role in the Talamasca.