Marcille husker da hun først møtte Falin da de begge gikk på skolen. Etter en kattevask, gjør et uforvarende uhell at hun havner på dypt vann med en sint ånd.

Lukten av kjøtt lokker til seg ubudne gjester – og blant dem er det et kjent fjes. For å komme seg videre må de samarbeide for å beseire vannånden.

Gjengen unngår en sviende nedstigning til borgen hvor Den røde dragen holder til. For å bekjempe den trenger de en god plan og et måltid for å heve moralen.

På det øvre nivået i labyrinten våkner Kabru og gjengen og oppdager at forsyningene deres er borte. På vei tilbake til overflaten blir de tatt i et bakholdsangrep.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.