Laios, Marcille y Chilchuck se replantean su estrategia tras sufrir una aplastante derrota: volverán a la mazmorra para salvar a Falin, pero con un plan de supervivencia infalible.

Laios y el equipo entran a una zona oculta custodiada por una misteriosa armadura viviente, que parece proteger algo sumamente delicioso.

Mientras otros aventureros descubren una caja del tesoro, un grupo de aterradores fantasmas persigue a Laios y su equipo. Senshi, por su parte, tiene un plan muy dulce.

Marcille recuerda cómo conoció a Falin cuando eran estudiantes. Luego, un descuido la mete en problemas con un espíritu enojado.

Finalmente, el equipo se enfrenta al dragón rojo, pero su gran estrategia se viene abajo rápidamente. ¿Quién dará el último mordisco ahora que la bestia desató toda su furia?

Durante una búsqueda desesperada en el estómago del dragón, el equipo descubre algo macabro. Ahora, necesitarán más que la magia de resurrección para restaurar a Falin.

Falin empieza a actuar de forma extraña en medio de la noche y lleva a Laios y a su grupo con una figura amenazadora que no los quiere allí.

A Chilchuck se le ocurre una forma de salir del calabozo, pero el ascenso se ve interrumpido por la presencia inesperada de un viejo amigo que necesita ayuda urgente.

Los distintos grupos se unen para defenderse de un violento ataque de arpías, pero la sorprendente aparición de una Falin transformada deja a todos estupefactos.

El grupo se ve acorralado cuando alguien que conocen les exige su ayuda con un problema bestial. Más tarde, Laios entra a la pesadilla de Marcille y descubre su temor más grande.