布商嫡女柳玉茹向首富獨子顧九思要回白狐裘以換錢買藥，不歡而散。玉茹出席葉老太太生辰茶會，九思等人潛入葉府見葉韻，玉茹為保葉韻聲譽喊人驅趕，葉老太太允諾她與葉世安的婚事。九思戲弄玉茹，故意當眾說喜歡她。
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顧朗華和江柔正為九思的婚事煩憂，下人來報說九思有意中人了。查出對象是玉茹後，江柔隨即上門提親，她讓月姨娘先問清楚柳家家主和玉茹生母的意思，但月姨娘卻擅自決定給顧家回了話，玉茹得知此事後心急如焚…
九思無奈與玉茹拜堂成親，婚宴後九思對玉茹說等時機成熟就和離，此番話卻讓玉茹傷心大哭。翌日九思跑到蘭笑坊點花娘，顧朗華大怒。江柔安慰玉茹，並希望她能扶持九思，玉茹遂下定決心，操持顧家家業。
玉茹提刀與護衛走進蘭笑坊，痛斥九思的一句玩笑毀了自己的苦心經營，九思無言以對，答應會認真讀書去考取功名；月兒得知玉茹提刀去蘭笑坊，於是命人把這事傳到柳宣耳中；回門當日，蘇婉的丫環芸芸求玉茹替蘇婉作主…
玉茹提議讓茂兒記到蘇婉名下，柳宣拒絕，九思馬上附和玉茹，並說會給茂兒產業，柳宣馬上改口。玉茹鼓勵九思勤於學習，九思想躲懶便假裝親近她，但她沒反抗…萬老闆想賒帳遭拒，玉茹看過帳簿後決定用私產替他作抵押。
玉茹獲江柔信任，負責和悠州的周燁洽談生意，惜顧家很多老掌櫃不願聽從安排，九思給玉茹留下錦囊妙計。周燁十分滿意玉茹帶來的樣品，然而簽約當日卻橫生變故。洛子商以顧家退出競爭為條件提出合作，玉茹斷然拒絕。
玉茹仔細介紹樣品，點破周燁籌備軍需輜重，翌日二人談妥生意後，王榮調戲玉茹，九思打斷他的腿。顧家猜測是圈套，要去王家賠罪，顧王兩家在街上相遇，針鋒相對，周燁稱按律法是責二十鞭，九思打自己鞭子逼王榮認錯。
九思被送回顧家，大夫指他並無大礙。江柔對玉茹說顧家成了皇帝的眼中釘，故打算舉家離開徉州，她讓玉茹考慮要不要與九思和離。江柔和玉茹等人正商議搬遷地點，下人突然來報，指九思要去找西鳳娘子賭七局跳馬。
西鳳娘子背後的主人是洛子商，但西鳳在賭局上放走悠州少主，洛子商叮囑西鳳之後不可失手；九思和玉茹跟周燁一聚，他們結拜成異姓兄弟；朗華想跟九思說家裡的事，卻說不出口，九思在門外偷聽，得知現在顧家處境危險…
玉茹與蘇婉回到外祖父的舊宅，竟在兒時藏寶的樹洞發現月長石，想到子商之前也想送她一對，便開始懷疑他與兒時鄰居洛家的關係…玉茹生辰，九思與她外出慶祝期間，王榮帶著人馬前往顧家，朗華安排家人離開，獨自招架…
朗華在大門帶人阻止王氏父子，九思為救父沒有去渡口，玉茹折返徉州城救人。王善泉人多勢眾，王壽最終戰死。玉茹救了九思並躲進萬老闆的密室中，聞父死訊，九思悲痛不已。二人在萬老闆協助下，去了顧家最後一個秘道…
文昌被問斬，九思拋下紅巾送他一程。王善泉等人追捕九思與玉茹，九思與玉茹順利逃出徉州，兩人回憶起種種往事。王善泉威脅葉世安投誠，否則葉韻性命不保。九思與玉茹連日趕路，糧水快耗盡，玉茹亦快支撐不住…
九思背著玉茹到悠州邊界便倒下，醒來馬上去看玉茹。二人終與江柔團聚，玉茹經常胃痛，九思買香梅蜜餞給她，勾起她對母親的思念…玉茹和江柔為拿取營商文書而奔波，九思向流民打聽悠州情況，江柔決定顧家由玉茹當家。
九思想不明白王善泉為何要對顧家趕盡殺絕，玉茹認為很可能是洛子商在王善泉背後策劃這一切。玉茹和九思決定把家產捐給官府，但九思並不想交給范節使，而是交給周將軍。一眾老夥計離開顧家前，依依不捨地向江柔道別。
九思和玉茹在悠州展開新生活。九思向高朗求官，怎料求的只是衙役官職，讓范軒認為九思不簡單，經過磨練必成大器。而玉茹打算賣胭脂，她認為再辛勞的女人都會花點小錢打扮，讓自己開心；除了胭脂品質，她也重視包裝。
玉茹的胭脂舖正式開張，惜開局不順利，幸周夫人攜女眷前去採購貨品，自此客人絡繹不絕。為與併州連兵結盟，周高朗欲讓周燁和秦家姑娘成婚。有客人以劣質胭脂為由前來鬧事，玉茹以潑辣手法應對，九思聞訊即趕去擺平…
范玉誤會黃龍飛等人刁難九思而責罰他們，本身跟九思關係緩和的黃龍飛，再次憎恨九思；九思被派往守備營，覺得趙三爺運載出城的貨物有不對勁，於是潛入倉庫調查，卻被三爺發現；三爺於是命人綁架玉茹，要脅九思…
九思帶兵直闖黑鋒寨，不只救回玉茹，更成功瓦解黑鋒寨，寨主鷹爺身亡。沈明殺死鷹爺有功，成為九思心腹，九思亦被提拔為知縣，他論功行賞，將黃龍飛升為都頭。江柔見到玉茹從白玉京買來的糕點，深知天下快出大事…
九思提出顧家為悠州勤王大軍籌糧，高朗要顧家立軍令狀，只讓玉茹一人南下籌糧。玉茹召集顧家的老掌櫃協助籌得大部分，決定到徉州籌餘下部分，幸得世安相助才能進城，在世安推波助瀾和子商暗中幫助下，操弄徉州糧價…
為對付徉州囤積居奇的商人以及令百姓能夠買糧，玉茹想出把糧價壓低的辦法。西鳳提醒葉韻應該討好王善泉來保護自己，但葉韻始終不願放下自尊和仇恨，反而利用機會將王善泉殺死，官兵追來之時，沈明及時出現…
梁王率軍赴悠州，九思留守望都應付。九思故意挑釁讓梁王忌憚，只敢在城外紮營過夜；九思又經常擊起戰鼓而不出兵，擾亂敵方軍心。梁王得知與九思的關係後邀約見面，勸九思投降；九思堅決守衛百姓，不惜斷絕親緣關係…
梁王下令攻城，九思率眾守城；在損失兩萬兵馬之後仍攻不下望都，梁王只好暫時撤兵。次日九思和玉茹做好赴死的準備，共飲交杯酒。大戰到來，九思帶兵出城迎戰，起初陷於苦戰，後周燁和婉之各帶兵馳援，局勢瞬間逆轉…
九思等人平亂有功，獲加官晉爵。周燁提議准三成士兵返鄉，周高朗對此刮目相看。黃河汛期將至，但國庫空虛，九思主動接手查察賬目，途中遇上多番阻礙，幸得陳前忠幫忙，因而順利進行；此時洛子商回朝擔任太子太傅…
太后要范軒為九思和雲裳賜婚，被九思化解。劉春答應指證陸永，子商佈局令范玉殺劉春，嫁禍九思。刑部稱證據確鑿，范軒只能讓他們按律法辦，周燁等人搜證，九思見血印記猜到誰是兇手，玉茹擊登聞鼓要將證據親呈范軒…
玉茹終於得見皇帝，聽完玉茹的話，皇帝決定親自跟九思見面。九思跟皇帝說出他的建議，並指出現在的太子恐難當儲君之位。九思在宮門外沒看到玉茹，追問宮人得知玉茹受了拶刑，正被太后召見，他立即往太后寢宮跑去…
九思獲釋後被貶為永州都水監；儘管對玉茹的死仍傷心欲絕，但他仍盡力治理水患。其實這都是范軒的計謀，他並無毒殺玉茹，只是安排她到嶺南闖出一片天，並待大夏不再奸佞當道，而九思也做出一番政績，才讓他們再相見…
九思應約赴宴，終得知試玉娘子為玉茹。九思和玉茹各有功績，范軒論功行賞。范玉回到東都，謊稱自己閉門思過，觸發范軒廢儲。范軒臨終前叮囑王弘要把禪位詔書交給高朗，子商趁機把假遺詔交給范玉，讓高朗攻打南肇。
范玉一登基就派周高朗率兵攻打南肇，洛子商卻從中設計斷他們的軍糧，九思遂假意得罪范玉被貶而離開京畿，為周高朗籌集軍糧，最終打勝仗，周燁更告訴高朗回京要向秦婉之提親，誰知洛子商以通敵賣國名義誅殺周家眾人…
被洛子商威脅後，范玉面對眾大臣質問，最終承認是自己下旨滅周家滿門。周高朗收到白玉京的傳信，得知周家遇害，馬上率領眾人殺回東都，向范玉討回公道。范玉被洛子商軟禁，西鳳娘子去看他，並將九思和玉茹帶來了…
子商挾持玉茹，最終江河刺中子商，並道出往事，讓子商死前終於弄清引起恩怨的誤會。高朗大軍殺到東都城外，九思手持范玉的禪位聖旨，求高朗下馬入主東都，為的只是避免戰爭；可惜高朗一心只想復仇，堅持入都殺范玉…
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