Stasin huippuagentti Kleo Straub eliminoi kohteen länsisaksalaisessa yökerhossa. Sitten hän joutuu mullistavan petoksen kohteeksi ja kärsii riipaisevan menetyksen.

Kleo päättää hankkia käsiinsä hänestä säilytetyt tiedot, etsii entisen yhteyshenkilön käsiinsä ja tunkeutuu Stasin päämajaan. Myöhemmin hän etsii Thiloa yökerhosta.