Лучший агент Штази Клео Штрауб устраняет цель в ночном клубе ФРГ. Вскоре после этого ей приходится столкнуться с предательством и душераздирающей потерей.

Решив найти свои файлы, Клео выслеживает бывшего куратора и проникает в штаб-квартиру Министерства. Позже она разыскивает Тило в танцевальном клубе.

С Мин и Уве на хвосте Клео подкупает маленькую девочку, чтобы та доставила отравленный торт в тюремную камеру Мильке. После решающей схватки Клео откапывает письмо.