Kleo Straub, agentă Stasi de elită, elimină o țintă într-un club de noapte din Germania de Vest. După aceea are parte de trădare și o pierdere sfâșietoare.

Hotărâtă să-și găsească documentele, Kleo își urmărește fostul șef și ajunge la sediul Stasi. Apoi, îl caută pe Thilo într-un club de dans.

Kleo merge la Mallorca, urmărită de Sven. Ea se infiltrează la o petrecere și o paralizează pe soția lui Wieczorek, smulgându-i acestuia o mărturisire șocantă.

Cu Min și Uwe pe urmele ei, Kleo îi dă bani unei fetițe ca să livreze un tort Bundt cu otravă în celula lui Mielke. După o înfruntare, Kleo dă peste o scrisoare.

Kleo și Sven fac o alianță, dar sunt rezervați. Anne o vizitează pe Kleo, pretinzând că își caută bunicul. După ce nu reușește s-o ucidă, Uwe se întâlnește cu Kleo.

Împușcată și rănită grav, Kleo are o amintire revelatoare. Cu mâna pe amenințătoarea valiză roșie, Sven împărtășește un adevăr devastator.

După ce Andi este rănit de către Kleo, un agent dublu îl împiedică să demaște conspirația din spatele valizei roșii. Sven, Kleo și Min urmăresc un spion.

Kleo și Sven sosesc în Chile, unde îl urmăresc pe alunecosul Jorge. Ei dau peste Ramona, a cărei apă se rupe la momentul nepotrivit.