A 19. század második felében Japán jelentős változáson esett át. A reformokban nagy szerepe volt annak a hercegnőnek, aki a század közepe táján született Okacu néven, az ország egyik déli tartományában, Szacumában, a kláncsalád egyik mellékágában. Már gyerekkorában is kiderült, hogy nem egy átlagos leányzó. Az első részben belepillanthatunk a születését megelőző időszakba, illetve gyermekkorának politikai küzdelmektől nem mentes éveibe.

Okacu összebarátkozik a dajmjó legfőbb bizalmasával, ekkor rájön, hogy minél többet szeretne megtudni a világról. Barátja, Naogoró már sokkal óvatosabb. A kapzsi dajmjó, Narioki feje felett viharfelhők gyülekeznek.

Mindenki arra számít, hogy az új dajmjó, Nariakira megbünteti apja talpnyalóit, akik bűntársai voltak, de a megtorlás elmarad. A dajmjó Szacumába látogat és a klán mind a négy alcsaládját meghívja a kastélyba. Mind Okacu, mind Nariakira már várják, hogy megismerjék egymást.

Okacu nagy hatást tett a nagyúrra, aki ajándékot küld neki. Ezután érkezik egy váratlan házassági ajánlat, melyen felbuzdulva Naogoró szintén kéréssel fordul Tadatakéhoz. Közben megérkezik egy ifjú Szacumába, aki 10 éven át élt Amerikában és érdekes híreket hoz. És Nariakira nagyúr is kérést intéz Okacu apjához.

Az örökbefogadási ajánlat hírére felbolydul az Imaizumi udvarház, leginkább a vén dajkát, Kikumotót rázza meg a hír. Okacu összezavarodik, ezért meghallgatást kér Nariakirától. A nagyúrtól visszatérve szomorú hírrel fogadják a lányt.

A Kikumoto elvesztésétől lesújtott Okacut kivételesen Naogoró látja el bölcs tanácsokkal. Nariakira közben megbízza Tadatakét, hogy erősítsék meg a tartomány védelmét. Közben Okacu utolsó napjait tölti szülőházában.

Okacu beköltözik Nariakira kastélyába, de eleinte nehezen bírja az ottani szigort és a rengeteg előírást. Közben a sógunátus tanácsa továbbra is az amerikai kereskedelmi kérvény okozta válsággal birkózik. Nariakira és a sógun család egyik mellékágának nagyura, Nariaki szintén aktívan részt vesznek a tanácskozásokon.

Ikusima, akit Nariakira felkért Okacu oktatójának, megkezdi tevékenységét. Eleinte nem valami felhőtlen a viszony oktató és diákja között. Közben a korábbi lázadások elítéltjei kegyelmet kapnak, a száműzöttek visszatérhetnek. Nariakira hajóépítéssel biztosítaná be az országot a nyugati hatalmak ellen. Okacu új nevet kap.

Ikusima továbbra is folytatja Acuko nevelését, de nehezen tudja megemészteni, hogy tanítványának ilyen fontos pozíciót szántak. Az új sógun továbbra is kissé különc módon viselkedik. Naogorót pedig Sószukéék vigasztalják szerelmi bánatában.

Acu hercegnő, miután megtudja, hogy milyen férjjelöltet szemeltek ki számára, eltökéltebben folytatja a tanulást. Az Imaizumi család és Naogoró is értesül a lány leendő jegyesének személyéről. Naogoró kihallgatást kér Nariakirától, ugyanis a továbbiakban Edóban szeretné szolgálni. A tanács hivatalosan is bejelenti a sógun halálhírét.

Acu hercegnő hamarosan útnak indul Edóba, Nariakira ottani udvarházába. Indulás előtt nevelőapja ünnepséget szervez neki, ahol a klán előkelő tagjai mind részt vehetnek. Az utolsó napon lehetősége nyílik meghitt körülmények között elbúcsúzni családjától.

A tengeri utazás megviseli Acu hercegnőt és kíséretét. Végre megérkeznek Kiotóba, ahol meglátogatják Tadahirót. A kíséret ezután továbbmegy az Edói Simazu udvarházba, ahol Acu hercegnő már izgatottan várja, hogy megismerje nevelőanyját. Szajgót a nagyúr Edóba rendeli.

Acu hercegnővel nevelőanyja még mindig hűvösen viselkedik és csak ront a helyzeten, amikor a lány rájön a hercegnő titkára. Időközben a már súlyos beteg Tadatakét Nariakira meglátogatja Szacumában. Ijeszacsit közben hivatalosan is kinevezik Ijeszada sógunnak. A tanácsosok legnagyobb aggodalmára még mindig különösen viselkedik.

A hercegnő igyekszik feldolgozni édesapja halálát. Eközben a tanácsosok próbálják előbbre vinni a sógunátus reformjára vonatkozó terveiket, melyekbe immár Nariakit is bevonják. Közben a Simazu udvarházban újabb tragédia történik, meghal Nariakira fia, a gyásztól sújtott apa pedig ágynak esik. Mivel arra gyanakodnak, hogy ebben is benne van a keze Nariokinak és ágyasának, Acu hercegnő úgy dönt, hogy felkeresi őket.

Nariakira felgyógyul betegségéből és úgy dönt, bemutatja Acu hercegnőt terve részeseinek, a jelentősebb tozama dajmjóknak. Acuko kedvező benyomást tesz még a morózus Nariakira is és ezt részben nevelőanyjának is köszönheti. Acu hercegnő jóvoltából nevelőszülei ismét közelebb kerülnek egymáshoz.

Szajgó szorgalmasan gyűjti Acu hercegnő kelengyéjét, Naogoró pedig lelkesen készül Edóba, csakhogy egy váratlan és szomorú esemény felborítja terveit. Közben Acu hercegnő esküvőjét is kénytelenek elhalasztani egy természeti katasztrófa miatt.

Edóban a földrengés után újjáépítésbe kezdenek. Ocsika igyekszik lebeszélni Naogorót arról, hogy elvegye őt. Közeledik a kastélyba költözés napja és Nariakira utolsó jótanácsaival látja el nevelt lányát. A búcsú napján Hisza hercegnő is meglepi Acukót, aki határozott céllal indul a sógun kastélyába.

Acu hercegnő megérkezik a sógun palotájába, ahol kíváncsian várja, hogy megismerje vőlegényét. A találkozás azonban csalódással jár számára. Eközben a városban egyre nő a nyugtalanság az amerikai tábornok jelenléte miatt. Naoszke megsejti Abe és Nariakira szándékát és úgy dönt, hogy egy általa favorizált fiatal szamurájt fog támogatni, akit sógun örökösnek jelölhetne.

Acu hercegnő sokat töpreng a sógunon, aki furcsa viselkedésével megdöbbentette őt. Hamarosan megtartják az esküvőt és a nászéjszaka is elég különösre sikeredik. Acuko nem tudja eldönteni, hogy a férje bolond, vagy csak különc, ezért maga akar utána járni a kérdésnek. Hamarosan választ is kap.

Acu hercegnő folyamatosan tépelődik a nemrég látottakon, de hiába várja, férje nem látogatja meg az óokuban. A sógun édesanyja, Ikusima és legfőbb udvarhölgyei társaságában megvitatják, hogy vajon mivel tudná az ifjú feleség magára vonni ura figyelmét. Acu hercegnő végül nyíltan kéri Ijeszadát, hogy látogassa meg. Férje fel is keresi, de ismét csak meghökkenti őt egy különös kijelentéssel.

A sógun örökösének személyét még mindeg nem döntötték el, pedig az ügy sürgős. Abe és Nariakira meghallgatják az általuk favorizált Josinobut, de nem teljesen elégedettek a hallottakkal. Abe tanácsos amúgy is egyre elkeseredettebbnek tűnik. A hercegnő még mindig nem tudott elég közel kerülni urához és közben újabb gyász is sújtja. Férje végül megszánja és felkeresi, majd ismét különös vallomást tesz.

Acu a sógun közbejárására mindkét utódjelölttel megismerkedhet, bár a találkozások nem úgy végződnek, ahogy eltervezte. Közben sikerül meggyőznie férjét, hogy fogadja az amerikai elnök képviselőjét, Harrist, aki már számtalan alkalommal kérvényezte a meghallgatást. A sógun anyja megharagszik menyére, amikor tudomására jut, hogy apja hatására Josinobut pártfogolja.

A sógun anyja egyre jobban haragszik a hercegnőre, akinek kezd feltűnni az elutasító viselkedés. Eközben egyre közelebb kerül egymáshoz férj és feleség. A sógunt gyakorlatilag a felesége készíti fel az amerikai Harris-szel való találkozójára. Közben a Jositomit támogató Naoszke igyekszik maga mellé állítani Hottát, a sógun legfőbb tanácsosát, aki jóval befolyásolhatóbb elődjénél.

Hondzsuin, a sógun anyja minél távolabb akarja tartani a fiát feleségétől, amikor Ijeszada rosszul lesz, anyja kihasználja az alkalmat és nem engedi Acu hercegnőt a sógun közelébe. Csakhogy tervei kudarcba fulladnak. Közben Sószuke egyre jobban kétségbeesik, mert minden barátja élete révbe ért, nagyszerű jövő elé néznek, de ő nem tudja, mihez kezdjen magával.

Nariakira úgy dönt, hogy a tettek mezejére lép, ezért nyílt kérvényt intéz a sógunhoz annak kapcsán, hogy nevezze meg Josinobut az utódjaként. Mindkét párt úgy gondolja, hogy a császári udvar jóváhagyását kellene megszerezni, és ebben a császár idegenek iránti megvetésére apellálnak. Közben Narikaira kérvénye megnehezíti Acu hercegnő helyzetét is.

Acu hercegnő úgy dönt, hogy ezek után pártatlan marad az utód kérdésében, csakhogy Takijama kéréssel fordul felé és ez mélyen elgondolkodtatja. Naogoró mélyen megbánja, amit korábban Nariakira fejéhez vágott, ezért bocsánatot kér, mire a nagyúr újabb terveiről számol be. Josinaga és Naoszke versenyeznek a főminiszteri posztért és a sógun feleségét is bevonja a döntésbe. A fiatal pár egyre közelebb kerül egymáshoz.

Ijeszada sógun váratlanul rosszul lesz. Az orvos senkit sem enged hozzá és Hondzsuin megtiltja neki, hogy a hercegnőt értesítse férje állapotáról. Takijama azonban mégis szól Acunak, aki hamarosan két szörnyű hírt is kap. Eközben a sógun kormánya aláírja a kereskedelmi szerződést az Egyesült Államokkal, Naoszke pedig főminiszterként mindenkin bosszút áll, aki keresztezhetné a terveit.

A sógun halála után Acu hercegnő összeomlik. Habár megkérték, hogy ne tegye, mégis tájékoztatja a szomorú hírről Osigát és Hondzsuint, aki szörnyű haragra lobban és a hercegnőt hibáztatja. Az immár Nariakira helyébe álló Tadajuki megkéri Tatevakit, hogy lépjen a szolgálatába, Ii főminiszter pedig nem meglepő módon megszegi a néhai sógunnak tett ígéretét.

Jositomi immár Ijemocsiként beköltözik a palotába. A főminiszter hiába mesterkedik, hogy Tensoint kizárja a kormányzásból, terve az ifjú sógun alázatosságának köszönhetően kudarcba fullad. Közben Narioki visszatér Szacumába és ismét kézbe veszi a klán irányítását, Tadajuki mindezt tehetetlenül szemléli. Ikusima meghökkentő bejelentést tesz.

Tensoin úgy dönt, hogy a midájdokoroként viselt ruháit elosztogatja az óoku hölgyei között, közben az ifjú sógunnal egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Eközben Naoszke intézkedéseinek hatására egyre feszültebb a hangulat, különösen Szacumában, ahol ismét Narioki az úr. Konoe Tadahiro és Muraoka asszony ugyancsak börtönbe kerülnek...

Elérkezik Ikusima utazásának napja. Tensoin szomorúan emlékezik vissza a múltra Szakuradzsima festménye előtt ülve. Azonban a kastélyba érkező vendégek felvidítják, közben még egy régi ismerőssel is találkozhat. Végül úgy dönt, beszél a főminiszterrel. A találkozó eredményesen zárul, csakhogy Li főminisztert meggyilkolják.

Tensoin szomorúan gondol vissza a főminiszterre, akivel végül megtalálták a közös hangot. Eközben a sógunátus újabb ötlettel áll elő hatalma megőrzésére. A császár legfiatalabb húga kezét megkérik a sógun számára. Az udvar kezdetben vonakodik, de miután megígérik, hogy az országot ismét elszigetelik, belemennek az alkuba.

Kazu császári hercegnő megérkezik Edóba, de a kiotóbeli és a palotabeli asszonyok között gyakori a súrlódás. Nariakira öccse, Tadajuki felveszi a Hiszamicu nevet és továbbra is szeretne síkra szállni a sógunátus reformjáért. A szamurájok, köztük Arima elégedetlenek, úgy gondolják, Kazu hercegnőt a sógunátus hatalma biztosítása érdekében csupán túszul ejtette. Tensoin szama ismét beveti magát, hogy végre béke uralkodjon a palotában. A hercegnő és Ijemocsi sógun összeházasodnak.

Takijama riasztó hírt közöl. Kazunomija hercegnőnél egy csillogó tárgyat láttak. Később azonban fény derül ártatlan titkára. Nem csupán a kiotóbeliek elégedetlenek, de Hondzsuin, a néhai Ijeszada anyja is zsörtölődik. Szajgó kegyelmet kapott és visszatért, de nem hajlandó Hiszamicut szolgálni, mivel felelőtlennek tartja tervét. Hiszamicu azonban 1000 fős seregével Kiotó felé indul.

Hiszamicu seregével Kiotóba érkezik, ahol tárgyalásokba kezd a császár minisztereivel, akik támogatásukért cserébe azt kérik, hogy Szacuma serege védje meg a császárvárost. Arima és csapata önfeláldozó tettével elérik, hogy Hiszamicu megkapja az uralkodó jóváhagyását. Tensoin nehéz helyzetbe kerül az óokuban, származása miatt egy rövid időre még a sógun bizalma is megrendül benne.

A császár követe megérkezik a sógun palotájába, ahol a tanácsosok követelésükre csupán erőszak hatására tesznek eleget. Tensoin úgy dönt, hogy találkozni akar Hiszamicuval, aki nem túl kedvező benyomást gyakorol rá. Egy régi ismerőssel való találkozás azonban kedvezőbb véget ér. Tatevaki megismerkedik Kacu Rintaróval, aki nagy hatással lesz rá. A szacumai sereg útközben egy félreértés során végzetes hibát követ el.

Mindenki döbbenten fogadja a namamugi incidens hírét. A császár újabb követet küld a sógunhoz, pontos választ akarnak a kérdésre, hogy a sógunátus mikorra tudja elkergetni az országba érkező idegeneket. A sógun úgy dönt, hogy személyesen megy Kiotóba. Kacu eközben érdekes fiatalemberrel ismerkedik meg. Tatevakit előléptetik.

Ijemocsi sógun megérkezik Kiotóba, de a császár és miniszterei meg sem hallgatják. Ráadásul megbetegszik és haza sem engedik. Kazunomija hercegnő esdeklésére a császár azonban megenyhül iránta. Közben a namamugi incidens során megsértett angol hajóhad megtámadja Szacumát.

Az óokuban felröppen a hír, hogy Kazunomija hercegnő várandós. A sógun, Tensoin és Kangyoin is roppant boldogok, csakhogy hamar bebizonyosodik, hogy tévedés történt. Közben a hercegnő és Tensoin közelebb kerülnek egymáshoz. Naogoró megismerkedik egy különös asszonnyal, majd látogatást tesz nála Szakamoto új helyszínt keres a haditengerészek kiképzésére. Ijemocsi sógun bejelenti, hogy ő is hadba vonul.

Ijemocsi sógun csatába indul Csosu ellen, Kangyoin asszony pedig súlyos beteg lesz. Hiszamicu ésTatevaki Sószuke, Rjoma és Szajgó elhatározzák, hogy szövetséget kötnek Csosuval, mert rájönnek, hogy a reformokhoz az összefogás szükséges. Szakamoto haditengerészeti kiképzésének Tatevaki biztosít helyet.

Szakamoto szerencsésen túléli a merényletet, a lábadozás idejére Tatevaki magával viszi Szacumába, ahol Ocsikának bevallja félrelépését. Közben Ijemocsi sógun rosszul lesz. Mire betegségének híre eljut az óokuba, már mindenki nagyon aggódik. Végül legyőzi a betegség.

Kazu hercegnőt és Tensoin szamát is mélyen megrázza a sógun elvesztése. Kazunomija Kiotóba való visszatérését tervezi. Tatevaki visszatér Kiotóba azzal a szándékkal, hogy ígéretéhez hűen elküldi Okotót, de ágyasa meglepő hírrel várja. Josinobu megkapja sóguni kinevezését, de a hagyományokkal szakítva nem hajlandó beköltözni az edói palotába. Hiszamicu és a dajmjók tárgyalásokat kezdenek a sógunnal, de ő kijátssza őket, ezért Sószuke és Szajgó Ivakura bíztatására döntő lépésre szánják el magukat.

Szajgó és Sószuke szeretnék megdönteni a sógunátus intézményét, de Tatevaki ezt túlzott lépésnek tartja. A dajmjók találkozót hívnak össze a sógunnal, melyen felszólítják, hogy adja át politikai hatalmát a császári udvarnak. Miután ez megtörtént, Rjoma úgy dönt, továbbáll, mert szeretné bejárni a tengereket, csakhogy egy csapat merénylő meghiúsítja terveit. Nivata, a hercegnő odaadó komornája meghal. Tensoin szama bátorságot önt az óoku hölgyeinek szívébe.

A sógun és midájdokoro nélkül maradt óoku hölgyei rettegnek Szacuma és Csosu szövetségétől. Tatevaki sérülése után lábadozik Szacumában. Szajgó és Sószuke egyre határozottabb eszközökkel akarnak fellépni Josinobu sógun ellen, mert javadalmai révén még így is túl sok hatalom van a kezében. Mivel Tensoin szama életét többen is féltik, igyekeznek rábeszélni, hogy térjen haza Szacumába. A háború elkerülhetetlennek látszik.

Josinobu serege és az egyesült szacumai és csosui erők összecsapnak. Sószuke terve beválik, a birodalmi jelkép felmutatásával a sógunt a birodalom ellenségének bélyegzi, aki így menekülni kényszerül. Kacuhoz fordul segítségül, aki Tensoin szamához irányítja. Szajgó seregével Edo felé veszi az irányt, azzal a szándékkal, hogy megostromolja az egykori sóguni székhelyet.

Kazunomija hercegnő és Tensoin szama Josinobu és a Tokugava család érdekében könyörgő levelet ír a császárhoz, csakhogy nem sikerül eljuttatniuk a címzetthez. Tatevaki szeretné lebeszélni Szajgót szándékáról, de a férfi már fogadni sem hajlandó. Közben Tensoin szama viszontlát egy régi barátot, aki vállalkozik rá, hogy az óoku hírnöke legyen.

Tensoin szama reménykedik, hogy talál olyan eszközt, mellyel jobb belátásra bírhatja Szajgót. Ikusima ismét csak jó ötlettel szolgál. Kacu felkeresi a császári hadsereg parancsnokát, akit Tensoin szamának sikerül meggyőznie, csakhogy szívszorító feltételeknek kell eleget tenniük. A döbbenetes hír bejelentéséhez Tensoin szama egykori férje segítségével merít erőt.

Az óoku hölgyei szomorú szívvel búcsúznak kedves lakóhelyüktől. Sokan búcsút vesznek Tensoin szamától, aki először a Tokugavák udvarházába költözik. A nehéz körülmények újabb hölgyeket kényszerítenek távozásra, de közben kedves látogatója is akad Tensoinnak.

Tensoin szama csöndesen éli napjait Hondzsuinnal, Utahasival és Karahasival. Kacu hűségesen látogatja őket. Közben egyre több számára kedves személytől kell búcsút vennie, de az út végén elégedetten ad számot a küldetésről, melyet a sors mért ki rá.