相泽智（小智）在高中入学的时候，向心仪已久的童年玩伴久保田淳一郎告白了。然而淳一郎却只把她当成死党，沮丧的小智请另一位童年玩伴——美铃给她建议，想不到却……

在小智的逼问下，美铃娓娓道出国中跟淳一郎交往的经过。另一方面，淳一郎终于知道御崎原来是男生，放学后两人在公交站巧遇，淳一郎在聊天时不禁说出他对小智的想法。田边想让扑克牌脸的美铃露出笑容，却从淳一郎口中意外得知原来美铃常露出笑容。而跟女孩般嬉闹的小智，意外地惹怒了某人。小智出面摆平了纠纷，背后却有个她不晓得的小插曲。

卡洛儿邀小智与美铃到家里玩，几天后，三人到美铃家准备期中考。大考后，淳约小智来家里打电玩，当晚她才知道淳的爸妈居然去旅行。

夏季，碧海蓝天，小智一行人到海边戏水，美铃与卡洛儿建议小智换上新泳装。小智浑然忘我地玩水，忘了自己穿着令人害臊的泳装。另一方面，小智触碰到淳一郎时，他整个人动弹不得。

卡洛儿邀小智与美铃到家里玩，几天后，三人到美铃家准备期中考。大考后，淳约小智来家里打电玩，当晚她才知道淳的爸妈居然去旅行。

小智迎接生日，淳一郎跟美铃、卡洛儿都送她意想不到的礼物，而美铃与卡洛儿更决定周末帮小智大变身，在两人的巧手下，小智穿着有女人味的衣服，化妆去采买东西，没想到她遇到了淳一郎。

夏季，碧海蓝天，小智一行人到海边戏水，美铃与卡洛儿建议小智换上新泳装。小智浑然忘我地玩水，忘了自己穿着令人害臊的泳装。另一方面，小智触碰到淳一郎时，他整个人动弹不得。

在暑假接近尾声时，美铃跟卡洛儿去小智家住，三人玩着国王游戏时，美铃抽到了国王的签，她命令小智单独跟淳一郎去烟火大会。到了当天，小智打算再次告诉淳一郎她的心意。

御崎在废弃工厂的事件后，为了追求守护卡洛儿的力量，拜入相泽道场的门下。第一天，就有可怕的训练清单在等着他，首次对练的对手还是淳一郎。另一方面，卡洛儿不晓得御崎的想法，赌气约了淳一郎。

全校学生一起参加马拉松大赛，小智与淳一郎对这场久违的切磋相当兴奋。比赛一开始小智与淳一郎就遥遥领先，在两人激烈地竞争时，女生的折返点迫在眼前。这场比赛的胜负究竟会如何呢？

淳一郎的生日快到了，小智为了存钱买礼物，接受田边的提议，跟美铃与卡洛儿到他老家的拉面店打工，而淳竟然来店里。校庆要演话剧“灰姑娘”，大家开班会讨论由谁饰演剧中角色，没想到……

淳一郎意识到小智是女孩，后夜祭时，他邀小智跳舞，不禁说出类似告白的话来。时序入冬，小智依然回避谈起这件事，束手无策的淳一郎向御崎寻求建议，而为了与过去划清界线，他还去找了美铃。