Som ny souschef for Copenhagen Symphonic Orchestra bliver Jeppe Nygren advaret om musikeres sære vaner og brokkeri og inden længe rager Jeppe uklar med 2. klarinettisten Bo Høxenhaven. Jeppe er af natur en pleaser og i forsoningens ånd tilbyder han Bo en solostemme, da 1. klarinettisten, som er Bos ærkefjende, har fået nyt job i Prag. Beruset af eufori og selvtillid får Bo spurgt den smukke cellist Anastacia, om hun nogensinde spiller cello nøgen.

Bos uheldige kommentar til Anastacia blæses op til en stor sexchikanesag af Simon Elliot, der truer med at gå til Politiken. Jeppe bliver bedt om at håndtere sagen inden Jura, hvor Jeppes kone Regitze arbejder, bliver inddraget. Bo føler imidlertid ikke, at han har gjort noget forkert og nægter at give Anastacia en undskyldning. Bo rager også uklar med sin konservatorieelev Elin, efter en meget uheldig kommentar om hendes fremtoning.

Bo tvinges til psykolog af ledelsen, på grund af hans nedværdigende syn på kvinder. Bo forstår ikke nødvendigheden og modarbejder psykologen. Det er Valentine's Day og Bo finder ud af, at Regitze er utro med Simon. Efter sexchikanesagen med Bo og Anastacia bliver Jeppe chokeret over dirigenten Marcellinos sexistiske kommentarer til Orkestret, og sætter sig for at forsvare Orkestrets ære.

Bo bliver populær blandt Orkestret, da han takket være sin mor, lægesekretæren Vibeke, kan skaffe piller til musikerne. Selv Anastacia får øjnene op for ham og inviterer ham hjem. Jeppe inviterer Tobias' forældre for at italesætte børnenes "uenigheder" til Regitzes store irritation. Det eskalerer, da Regitze og Tobias´ mor kommer op at toppes om, hvornår numselege er i orden. Jeppe finder foruroligende informationer om Regitze.

Jeppes mistro til Regitze vokser, og for at imponere hende vil han bygge en reol. Det lykkes dog kun halvt. Elin, Bos elev, stiller op til konkurrencen om en plads i Aalborgs Symfoniorkester. Da Bo finder ud af, at Simons elev også stiller op, tager Bo med til Aalborg for at vinde over Simon. Elins fascination af Bo vokser og de kommer tættere på hinanden på turen til Aalborg.

Anastacia er rejst hjem til Ukraine. Bo og Simon giver hinanden skylden samtidig med, at deres irritation overfor hinanden vokser. Vibeke er jaloux på Elins forhold til Bo, så hun dukker pludselig op med en madpakke. Det huer ikke Bo, som er ved at få øjnene op for Elin som andet end hans elev. Det er blevet tid til årets Halloween-koncert og børneværten Fætter Blodtud skal være konferencier til Orkestrets store fortvivlelse. Jeppe skrider til handling, da Simon åbenlyst flirter med Regitze.

Jeppe og Bo danner en alliance for at slippe af med Simon én gang for alle. Bo skal sabotere Simon inden Torsdagskoncerten, mens Jeppe prøver at få oprejsning efter fyringen af Marcellino ved at erstatte den midlertidige Chefdirigent, som forguder Simon, med den højt agtede Mablewood. Jeppe og Gertrud tager helt alternative metoder i brug for at overtale Mablewood til at takke ja til stillingen og Jeppe kommer ud, hvor han ikke kan bunde.

Daniel Mablewood præsenteres som ny chefdirigent og hans disciplinære tilgang er ikke til at tage fejl af. Bo snyder Simon, så Simon kommer for sent og bliver upopulær hos Mablewood. Det glæder både Bo og Jeppe, men ledelsen holder hånden over den populære Simon. Tobias´ forældre er gået fra hinanden og Tobias' mor inviterer Jeppe hjem til en snak om børnene.

Bo fortæller mor Vibeke, at han flytter hjemmefra. Vibeke tror, at Elin er skyld i Bos nye planer og er så jaloux på Elin, at hun stalker hende. Simon føler sig bagvasket af Bo og går til Gertrud med støtte fra violinisten Irene. Gertrud er bekymret over, om det hele havner på forsiden af Politiken, så Jeppe må undersøge sagen nærmere. Til julefesten finder Simon skeletmasken i Jeppe og Regitzes bil. Det er juleaften hjemme hos Jeppe, og Alma giver sin mor en noget speciel gave.

Efter den store afsløring af Regitze og Simons affære er Jeppe flyttet ud af lejligheden. Bo inviterer ham med hjem, så kan han også holde Nytår med Bo og Vibeke. Efter at Simon har forladt Orkestret, er der konkurrence om pladsen som ny 1. klarinettist. Bo deltager selvfølgelig i konkurrencen. Han brillerer, men Jeppe får uforvarende sat Bos store drøm i fare. Bliver det alligevel et godt nytår?