即便纯粹的根源的塞尔沃已经离去，马修无法使用魔法一事却依旧在学校内传了开来。另一方面，马修等人战胜七魔牙后，便将雷安宿舍的级币当作是亚德拉宿舍的所有物，并顺利地朝着神觉者更近了一步。放学后，阿贝尔和阿比斯也参加了马修等人所举办的庆祝胜利的派对。此时，突然飞来了一只猫头鹰，并丢下了一封信……！

神觉者选拔考试终于开始了。按照惯例，原先仅有收集到五枚以上金级币的人才能进入第二阶段的考试，但今年由于纯粹的根源的介入且考试的时间提前，规则便改为持有三枚以上的金级币即可参加第二阶段的考试。因此，能够参加第二阶段的考试的马修、芬恩、兰斯、多特即将面对被称为「死灵狩猎场」的非生即死的预赛──！

马修等人顺利通过了首轮的预赛，他们接下来要挑战的是——将通过预赛的九名选手分成三组进行的团队比赛“生命水晶”。这场比赛的规则相当简单，就是团队之间相互竞争，并打破其他团队的水晶。但在比赛开始前，被分在同一队的马修、多特、芬恩当中，就有两人不小心打破了发放的水晶，最后他们的团队就只剩下一颗水晶了。除此之外，他们三人在比赛开始时就被安排在了不同的地方。然后，芬恩不幸地遇上了欧尔加宿舍的卡尔巴裘罗扬……

在芬恩抱持着绝不抛弃朋友的决心拼命地与卡尔巴裘对战时，马修终于赶到了他的身边。据说魔法界有13根魔仗，其名为「上古之十三仗」（魔主之凯恩）。卡尔巴裘正是被上古之仗所选中的魔法使，拥有将伤害无效化的无敌能力。面对这样的对手，马修却意外地取得了压倒性地胜利。与此同时，由于玛格丽特也完胜了与卡尔巴裘同队的另外两名成员，这场考试就此结束。在最终考试前夕，来到了休息室中马修等人身边的究竟是……！？

神觉者候补选拔试验的最终考核为一对一的对战。第一场比赛是马修对战玛格丽特，马卡龙拥有堪比神觉者的实力以及强大的魔力。在这场激烈的战斗中，马修的命运将何去何从……！？

马修战胜了马卡龙之后，纯粹的根源突然从天空中出现，并在考场释放时间停止魔法。在沃尔帕克与纯粹的根源对战的时候，为了保护学生们，从时间停止魔法中被解放出来的玛格丽特以及神觉者卡尔多等人也开始与魔人交战。与此同时，马修也与塞尔沃展开了战斗……！

在与召唤出杖的原始力量的塞尔战斗中获胜的马修。与此同时，沃尔伯格也在对抗六罪杖（犯罪之杖）的尼克罗斯·曼斯和他操控的亚当的黑暗魔法，展现出他不衰的实力。最终，沃尔伯格和无邪的淵源（无辜之零）的顶级对决拉开了序幕──！

为了换取自己的生命，沃尔伯格试图释放手杖本来的力量，发动“萨尔兹”，以切断无邪的渊源（Innocent Zero）的力量，但无邪的渊源（Innocent Zero）用超越其上的魔法逃脱了困境。在沃尔伯格陷入绝境的危急时刻，出现了救援他的人！

纯粹的根源在撤退时留下了一个礼物，那就是由魔人尸体所融合而成的巨大亡者。在所有魔法全都被魔法无效化的结界给封印的绝望的情况下，学生们皆开口为拼命战斗的马修送上声援。为了回应大家的声援，马修所采取的行动是……几天后，纯粹的根源袭击学院的新闻传遍全城。此时，马修他们前往的地方竟然是……