סידני מגלה סוד מחריד כשהיא נשלחת למשימה לאיתור דור חדש של כלי-נשק. בינתיים, ווהן חושד שג'ק מנסה להפליל את אירינה כדי להרחיק אותה מסידני. סלואן מגלה לג'ק את האמת על מותה של אמילי.

סידני ואביה יוצאים לקשמיר כדי לחלץ משם ראשי נפץ גרעיניים שהגיעו לידיהם של מורדים פקיסטנים ואמה של סידני משוחררת מהכלא כדי לעזור להם. במהלך המשימה, מתברר למי נתונה נאמנותה של אירינה.

סידני ודיקסון יוצאים לחלץ את מרשל, שנחטף ע"י אנשיו של קווה. אריאנה קיין ממשיכה לרדוף את ג'ק. טיפין מתקבל לעבוד ב-אף-בי-איי כמנתח חומר מסווג. סידני מתוודה בפני פרנסי שהיא מאוהבת במייקל.