Sydney chce odejít z SD-6. Jack ji varuje, že je to sebevražda a ohrozí tím všechny, které zná. Než Sydney stačí něco udělat, přepadne SD-6 skupina neznámých vetřelců v čele s bývalým agentem McKenasem Colem a drží všechny jako rukojmí. Jack a Sydney jsou jediní, kteří jim v tom mohou zabránit...

Drama v SD-6 pokračuje. Cole mučí personál SD-6, aby získal přístup k Sloanovu trezoru. Dixon odešle tajný kód Vaughnovi do CIA. Agenti v naprostém utajení pomohou a získají z trezoru lahvičku s neznámou tekutinou. Sydney ještě popřemýšlí o svém záměru opustit SD-6...